19-12-2009
Світовий ринок стали: 10-17 грудня 2009 р.
Ціни на світовому ринку сталі заспокоюються. У деяких регіонах ще продовжується зростання котирувань, але наближення святкової паузи неминуче знижує купівельну активність. Металургійні компанії, тим часом, планують нові підвищення на перший квартал. Яким би не був реальний попит, але виробникам сталі необхідно компенсувати подорожчання сировини, що очікується в 2010 р., - залізняку, вугілля, що коксується, і металобрухту.
Напівфабрикати
Зростання цін на заготовки уперлося в «стелю». Експортерам з СНД не вдається підняти котирування вище 5-420 за т FOB із-за опору споживачів, які зараз не в змозі збільшувати вартість своєї продукції. Хоча деякі українські і російські постачальники пропонують напівфабрикати до Туреччини по 0 за т FOB, реальних операцій на таких умовах не відбувається. У самій Туреччині внутрішні ціни стабілізувалися на рівні 0-440 за т EXW.
Останнім часом дещо знизилися ціни на російські заготовки в Ірані. Багато прокатних заводів на півночі країни працюють з 30-40%-ной завантаженням із-за слабкого попиту на довгомірний прокат, так що попит на напівфабрикати низький. У результаті, якщо в кінці листопада російські трейдери могли розраховувати на 0-450 за т CFR при постачаннях через порти Каспія, то тепер ціни опустилися до 0-440 за т CFR.
У країнах Південно-східної Азії заготівки поки не дешевшають. Більш того, вартість продукції з СНД у В'єтнамі досягла 0-480 за т CFR. На думку місцевих фахівців, ці ціни трохи завищені. В'єтнамський ринок довгомірного прокату зараз переповнений, ціни знижуються, так що напівфабрикати по 0 за т CFR стали дуже дорогими.
На ринку слябів продовжується затишшя, яке, очевидно, кінчиться тільки наступного року. Безумовно, підвищення цін на гарячекатані рулони автоматично піднімає і котирування на сляби, проте прокатні компанії як і раніше дотримуються обережної політики, не будучи упевненими в рівні попиту на готову продукцію в першому кварталі. Ряд постачальників пропонують сляби в США і країни Східної Азії в січні-лютому по 0 за т FOB і вище, але покупці поки не готові платити такі ціни.
Конструкційна сталь
У цьому сегменті світового ринку сталі вже починаються канікули. Попит впав до мінімуму, ціни подекуди відступили в порівнянні з початком грудня. Зокрема, таке ослаблення спостерігається в країнах ЄС. Іспанські і італійські металургійні компанії, піднявши ціни на арматуру до 370 євро за т EXW і більш, переоцінили свої сили. Щоб знайти збут для своєї продукції, їм доводиться опускати ціни до 360 євро за т EXW.
Експортні котирування європейських компаній, тим часом, залишаються незмінними - 340-350 євро (5-509) за т FOB, але в доларовому численні вони знизилися в порівнянні з початком місяця із-за ослаблення курсу долара. Попит на конструкційну сталь в країнах Північної Африки, на які, в основному, орієнтуються європейські трейдери, млявий.
Втім, не краще ситуація по всьому Близькому Сходу. У Ірані вартість арматури за останні два тижні впала не менше чим на за т і складає 0-530 за т при постачанні з металлобази в північній частині країни. У інших країнах ціни відносно постійні при слабкому попиті. Найнижчий їх рівень спостерігається в ОАЕ - 0-500 за т з доставкою, імпортна продукція отримується в невеликих кількостях по 0-495 за т CFR. Турецькі компанії виставляють експортні котирування на рівні 5-490 за т FOB, але не завжди вони відповідають реальному рівню. Внутрішні ціни в Туреччині на арматуру середніх розмірів також перевищили 5 за т EXW (без ПДВ), але більшого місцевим виробникам добитися не вдається. Правда, як вважають аналітики, падати ціни в осяжному майбутньому все ж таки не стануть.
Ціни на арматуру і катанку з СНД складають 0-480 за т FOB, цей рівень практично не міняється вже майже місяць. Проте, як відзначають трейдери, попит низький, тому деякі постачальники, щоб стимулювати продажі, зменшують ціни до 0 за т FOB. При цьому орієнтуватися доводиться на ринки Африки і Близького Сходу. У Східній Азії домінують китайські і корейські компанії, що пропонують довгомірний прокат по 0-510 за т FOB.
Ситуація на азіатському ринку конструкційної сталі за останній час дещо погіршала. Внутрішні ціни знизилися в Японії, де на найближчі місяці прогнозується скорочення інвестицій в будівельну галузь, у В'єтнамі, в Китаї. Втім, китайський ринок зараз нестабільний, ціни коливаються в хаотичному режимі, хоча, як правило, не виходять з інтервалу 3650-3750 юанів (4-549) за т з металлобази в східних провінціях (арматура Hrb335).
Американські компанії намагаються компенсувати подорожчання ломи. Nucor і ряд інших виробників оголосили про різке підвищення цін в січні, розмір якого повинен скласти -65 за коротку т (-72 за метричну т). Спотові котирування на довгомірний прокат в результаті трохи (приблизно, на -20 за т) зросли, але в цілому покупці не проявляють особливого ентузіазму.
Листова сталь
Найактивніше останнім часом тут поводяться американські металурги. У листопаді складські запаси багатьох видів плоского прокату впали в країні до мінімального рівня за чверть століття і більш, так що попит з боку торговців, що поповнюють свої резерви, виявився вельми значним. Крім того, конкуренція з боку іноземних виробників в США відносно невелика, так що потребі ринку доводиться, в основному, задовольняти за рахунок місцевих джерел.
Ще в кінці листопада - початку грудня всі ведучі американські сталеливарні компанії анонсували підвищення цін на січень на -30 за коротку т (а Severstal North America - ще і на стільки ж на лютий). Зараз йде друга хвиля підвищення. Nucor і AK Steel оголосили про додаткове підняття цін на -30 за коротку т з 1 січня. У результаті підйом повинен скласти -60 за коротку т (-66 за метричну т). В даний час спотові ціни на гарячий прокат в США досягають 5-595 за метричну т EXW, надбавка в порівнянні з початком грудня склала -25 за т. Але в січні американські компанії претендують вже на 0-630 за т, що повинне вивести їх цінові лідери.
У Европе ціни на плоский прокат, тим часом, стабілізувалися. Їх рівень складає на півдні і заході близько 380-400 євро за т EXW, в країнах Південно-східної Европи - 340-370 євро за т. Як і раніше демпінгову політику проводить болгарська компанія «Креміковци», що продає г/к рулони всього по 340 євро (5) за т EXW. В той же час, навіть український гарячий прокат вже, як правило, перевищує 0 за т Cfr/daf, а російський котирується на рівні 5 за т CFR і вище.
У країнах Близького Сходу російські експортери пропонують г/к рулони по 0-570 за т CFR, а холоднокатані - по 0-660 за т CFR. Українська продукція стоїть, в середньому, на -30 за т дешевше. Попит на плоский прокат в країнах регіону залишається відносно слабким, хоча турецькі компанії купують листову продукцію достатньо активно. Правда, зростання цін на г/к рулони стримується із-за слабкості місцевого ринку зварних труб.
Китайські компанії продовжують піднімати експортні котирування. Вартість г/к рулонів для Кореї зросла до 0-555 за т CFR, а деякі компанії пропонують цю продукцію по 0-540 за т FOB. Ціни на комерційну толстолістовую сталь теж підскочили до 0-540 за т FOB. В той же час, в самому Китаї ціни нестабільні. У першій половині грудня вони, в основному, знижувалися, хоча в останні дні намітилося деяке підвищення. Ринкові ціни на г/к рулони в східних провінціях складають, в середньому, 3700 юанів (3) за т з металлобази. Правда, металурги настроєні вельми оптимістично. Найбільші виробники Baosteel і Wuhan Steel підняли ціни на січень на 200-500 юанів за т, і їх прикладу, очевидно, послідують та інші.
Деякі японські і тайваньські компанії оголосили про підвищення цін на плоский прокат в січні на -30 за т, але на внутрішніх ринках цих країн ситуація менш сприятлива. Так, японська компанія Tokyo Steel Manufacturing понизила січневі ціни на г/к рулони на 2 тис. ієн - до 55 тис. ієн (1) за т з доставкою.
Спеціальні сорти стали
Падіння цін на нікель, що тягнув за собою вниз і неіржавіючу сталь, припинилося. Котирування на нікель на Лондонській біржі металів в останні дні навіть пішли трохи вгору. Проте виробники неіржавіючої сталі із-за слабкого попиту на продукцію з цього металу поки не в змозі перенести це подорожчання на свої котирування. У Азії китайська компанія Tisco і тайваньські Yusco і Tang Eng оголосили, що не змінюватимуть ціни до кінця року, а корейська Posco повідомила про можливе пониження в першому кварталі.
Європейський ринок, тим часом, знаходиться в повному занепаді. Основні виробники, намагаючись хоч трохи розвантажити склади до кінця року, знизили базові ціни на нержавіючу сталь 304 на 100 євро за т. У результаті котирування на х/к рулони 304 2в складають в даний час близько 2000-2120 євро за т. При цьому, декілька компаній заявили, що розглядають можливість скорочення обсягів виробництва в першому кварталі 2010 р. на 20%.
Металобрухт
Подорожчання ломи в США привело до того, що американські компанії різко напружили експортні котирування. Вартість матеріалу HMS 1&2 (80:20) досягла при постачаннях до Туреччини 0-325 за т CFR, а китайським покупцям і зовсім пропонуються ціни на рівні 0 за т CFR і більш.
Проте з погляду споживачів ці ціни виглядають неприйнятно високими. Зокрема, турецькі меткомпанії заявляють, що готові платити не більше 5-320 за т CFR за американський лом і 0 за т CFR за російський або румунський А3, який в даний час пропонується по 0-315 за т CFR. Аналогічна ситуація складається і в Східній Азії. Хоча імпортний матеріал за останні два тижні подорожчав більш ніж на за т, внутрішні ціни на лом за цей час практично не змінилися.
В той же час, експортерам ломи теж нікуди поступатися. У січні в США очікується нове подорожчання, причому, прогнози варіюються від до за т. Запаси ломи зараз скрізь обмежені, а збільшення його зборів відбудеться, очевидно, не раніше березня-квітня. Тому фахівці вважають, що на початку 2010 р. металобрухт продовжить рости в ціні.
Назад
|
|
|
