27-12-2009
Україна і Росія відкривають сталевий фронт
Звуження попиту на світових ринках сталі «зіштовхує лобами» двох крупних світових експортерів - Україну і Росію. У кризовому 2009-му обидві країни «врятувалися» в Азії, але наступного року, у разі закриття «азіатського вікна», основна конкуренція розвернеться за Близький Схід і Північну Африку.
Відзначимо, що до цих пір Україна і Росія, що входять до числа провідних світових експортерів металопродукції, не дуже жорстко конкурували на глобальних ринках. Навіть у «коханому» металургами обох країн близькосхідному регіоні їх продукція мирно уживалася завдяки зростаючій ємкості цього ринку. З початком кризи експорт став єдиною надією на виживання не тільки для української металургії, давно свикшейся з цією роллю, але і для російської.
Крім того, виявилось, що вільні ринки збуту в світі «закінчилися» і металургів України і Росії чекає загострення конкуренції. Втім, завдяки можливості наростити експорт до Азії, що несподівано відкрилася, обом країнам вдалося уникнути істотного зниження своїх постачань на ринки. При цьому росіянам вдалося потіснити українську сталь на Близькому Сході, тоді як наші металурги зуміли «відігратися» в Китаї і Індії (не дивлячись на набагато довше транспортне плече), а також в Єгипті і Лівані.
Росія
У 2009 р. експорт прокату з РФ складе, оцінний, 30 млн. т. За даними Iron & Steel Statistics Bureau, зараз Росія є третім по величині експортером в світі після Японії і Євросоюзу (Україна займає четверте).
За січень-вересень 2009 р. російський експорт в країни Азії виріс на 33%, даний ринок став таким, що веде для РФ. При цьому до Китаю, Тайваню, В'єтнаму, Індії і Філліпіни в порівнянні з 2008 р. відвантаження збільшилися більш ніж в два рази. Експорт РФ в країни Близького Сходу виріс також 33%, до Африки - на 17%.
Ринок ЄС став для російських металургів другим по значущості. За дев'ять місяців 2009 р. експорт РФ в країни ЄС скоротився на 34%. Серед країн Євросоюзу найбільшим імпортером в поточному році залишається Італія. Зокрема, за 9 міс. 2009 р. експорт в цю країну склав близько 3,3 млн. т (16% всього російського експорту). На такому ж рівні в поточному році і постачання до Ірану, експорт до Туреччини за цей період склав 1,75 млн. т (8%), КНР - 1,55 млн. т (7%), Тайвань і В'єтнам (обидві ці країни купують переважно напівфабрикати) - приблизно по 1 млн. т
До речі, в поточному році Китай вперше став крупним імпортером російського плоского прокату - за січень-вересень 2009 р. постачання склали 985,4 тис. т, що майже в 14 разів вище за показники 2008 р. По закупівлях листової продукції КНР перемістився на друге, пропустивши вперед тільки Італію.
Україна
У 2009 р. експорт металопродукції з України складе, оцінний, 27 млн. т, в т.ч., прокату - 22,5 млн. т. У загальній структурі постачань прокату майже 50% доводиться на напівфабрикати, 27% - лист, і 22% - довгомірна продукція.
Традиційні направлення експорту з України - Близький і Середній Схід, Північна Африка (квадратна заготівка, г/к лист, сортовий прокат), ЄС і СНД (г/к і х/к лист, сортовий прокат). У поточному році Україна істотно наростила постачання в країни Південно-східної Азії (основна позиція - сляби). Відзначимо, що до середини 2000-х років країни ЮВА, зокрема, Китай і Південна Корея, були крупними покупцями нашого прокату, проте з 2006 р. український експорт в регіон практично припинився.
У 2009 р. постачання українській металопродукції в ЮВА складуть, орієнтування, близько 5 млн. т, з яких майже половина доводиться на КНР. Частка цієї країни в загальному об'ємі нашого експорту наближається до 9%. Постачання до Індії оцінюються в 1 млн. т.
Ще одним важливим ринком збуту для українських металургів став Ліван, частка якого в експорті виросла до 8%. У цю країну, як і в інші країни Близького Сходу і Африки, відвантажуються переважно напівфабрикати і конструкційна сталь.
Лідером по закупівлях української металопродукції в 2009 р., як і в попередніх, залишається Туреччина, хоча в поточному році постачання в цю країну впали до 2 млн. т.
Постачання в ЄС також оцінюються на рівні 2 млн. т, тут основним імпортером нашої сталі (так само, як і для росіян) є Італія. В той же час, в 2009 р. істотно знизився сталевий експорт до Польщі і Чехії - як і Італія, ці країни купують переважно напівфабрикати.
Все більш важливим споживачем українського металу стає Єгипет, частка якого в експорті складає вже близько 5%. У поточному році істотно знизилися постачання в такі близькосхідні країни, що є нашими традиційними споживачами, як ОАЕ і Йорданія. До мінімуму впав експорт до Америки - як Північну, так і Південну.
Експорт в СНД знизиться приблизно до 2,5 млн. т, в т.ч., до Росії, яка традиційно є провідним імпортером в регіоні. У 2009 р. український сталевий експорт в РФ складе всього 1,5 млн. т.
Перспективи-2010
То, наскільки жорстко конкуруватимуть на світових сталевих ринках Україна і Росія наступного року, залежатиме не тільки від загальної кон'юнктури (ціни і баланс попиту-пропозиції), але і від позиції Китаю, експортний потенціал якого «дамокловим метаємо» продовжує висіти над глобальним ринком.
Якщо металурги КНР не зуміють утримати нинішнє співвідношення між обсягами виробництва і споживання, надлишок сталі хлине на світові ринки, відразу «перекроївши» існуючі товарні потоки. Оскільки в сферу інтересів китайської сталі входять практично всі ємкі регіони миру, українському експорту, так само як і російському, доведеться відкатуватися «споконвічно свої» ринки. Якщо говорити про географічні переваги, для України - це причорномор'я, Центральна і Південна Європа, Близький (причому, саме, ближній) Схід і Північна Африка.
Для Росії - Південно-східна Азія і Північна Америка. Що стосується СНД і ЄС в цілому, то ці регіони є пріоритетами для обох країн, і саме тут намічається вельми жорстка конкуренція за споживача. Перевагою росіян залишаються низькі витрати на сировині, в той же час їх українським конкурентам вдається утримувати низьку собівартість за рахунок розумної державної політики і більш оптимальних схем транспортування продукції.
Але головна боротьба ще попереду.
Назад
|
|
|
