Are you OK сланцевый газ и металлургия США

Бум добычи углеводородов в сланцах Северной Америки не только лишь генерирует дополнительный спрос на сталепродукцию, да и содействует понижению издержек и росту конкурентоспособности металлической индустрии США. В то же время, рынок, вероятнее всего, остается открытым для импорта.

Темная металлургия США показывает более высочайшие темпы роста производства, ежели металлической сектор в ЕС, Азии, СНГ и Латинской Америке. За январь-апрель 2012 г. выплавка сырой стали в США (30,92 млн. т) возросла в 9%, что значительно выше чем, характеристики КНР и Бразилии (+2%), Индии (+1%), РФ и Южной Кореи (+4%), не говоря уже о Германии, Стране восходящего солнца и Украине, где зафиксировано понижение производства.

Невзирая на падение роста ВВП страны в 2011 г. до 1,7% с 3% в 2010 г., в целом макроэкономические характеристики США смотрятся позитивно, беря во внимание сегодняшнюю мировую конъюнктуру. Индекс промпроизводства (каждомесячный индикатор, характеризующий выпуск в индустрии, добывающих и потребляющих отраслях, без учета строительства) в 2012 г. вырастает в среднем на 4-5% к АППГ. Динамика издержек на строительство (каждомесячный индекс цены новых строй объектов) – на 6%, реализации авто снутри страны – на 10-13%. В апреле в первый раз с сентября 2008 г. зафиксирован профицит бюджета в $59,2 миллиардов.

Помесячная динамика ряда характеристик экономики в США в 2012 г., % к АППГ:

Характеристики

Январь

Февраль

Март

Апрель

Индекс промышленного производства

4,4

4,6

3,8

5,2

Индекс издержек на строительство

6

5,6

6

6,1

Реализации новых авто

15,2

14,5

11,6

9

По данным AISI (American Iron and Steel Institute), в 2011 г. объем видимого употребления США вырос на 11%, до 100 млн. т. За 1-й квартал 2012 г. поставки сталепродукции на рынок выросли на 15%, до 27,7 млн. т.

Баланс железного рынка США в 2011 г., млн. т (данные AISI):

Характеристики

2011

2010

2011/2010

Внутренние отгрузки

91,87

83,44

+10,1%

Импорт

28,51

23,93

+19,2%

Экспорт

13,45

12

+12,1%

Видимое потребление

100,25

90,3

+11%

Ренессанс металлической отрасли

Доминирующим фактором роста внутреннего спроса остается активное развитие нефтегазового сектора, который продуцирует потребление по всей цепочке – от выплавки стали, до выпуска трубной и иной продукции для ТЭК.

В 2011 г. в штате Огайо пробурено всего 4 скважины, а в 2014 г. планируется - 2000. В ожидании роста спроса на железную и трубную продукцию в регионе объявлено о $1,5 миллиардов. инвестиций в металлургический сектор.

А именно, Timken инвестирует $ 225 млн. в создание производства по выпуску спецсталей на заводе в Кантоне. US Steel в октябре 2011 г. открыла создание труб в Лорейне (вложения – $100 млн.) к западу от Кливленда, а на данный момент с партнером японской Kobe Steel планирует проект на $400 млн. по строительству полосы по выпуску прочной автостали. V & M Star (СП Vallourec и Sumitomo), инвестирует $650 млн. в завод в Янгстауне. VAM USA, вложит $57 млн. в строительство завода по нанесению резьбы для трубной продукции. Republic Steel вложит $87 млн. в строительство электродуговой печи на заводе в Лорейне.

Обозначенные проекты могут посодействовать Огайо, второму после Индианы штату по железным мощностям, поднять создание до 14-15 млн. т в год.

Динамика железного производства и торговли в США, млн. т:

Характеристики

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Пр-во (данные WSA)

94,9

98,6

96,1

91,4

58,2

80,6

86,2

Импорт (ISSB)

28,5

40,4

29,5

28,4

14,3?

21,1?

25,3

Экспорт (ISSB)

8,9

9

10,3

12,6

8,8

11,2

12,5

Помесячные объемы выплавки стали в США в 2011-12 гг., млн. т (данные WSA):

2011 г.

2012 г.

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

7,141

7,246

7,368

7,438

7,233

7,156

7,032

7,334

7,707

7,544

7,961

7,705

Жесткого ограничения импорта не будет

Шефы металлической отрасли США требуют введения новых барьеров для импорта, резкий рост которого может уничтожить возрождающуюся к жизни железную индустрия. Они упирают на то, что южноамериканская сталелитейная промышленность, будучи тесновато взаимосвязанной с целым рядом секторов, продолжает играть значительную роль в посткризисном возрождении экономики. Каждый работник в металлической индустрии США (это около 151 тыс. человек) поддерживает семь рабочих мест в экономике (т.е., порядка 1 миллиона), а каждый бакс, приобретенный от продаж сталепродукции, добавляет общему производству в экономике $2,66 (данные доклада Тимоти Дж. Консидайна, Институт Вайоминга).

Не считая прямого и косвенного воздействия на развитие производства, также закупок и употребления широкого диапазона товаров и услуг, что поддерживает тыщи рабочих мест по всей цепочке поставок, металлической сектор генерирует около $ 23 миллиардов. местных, региональных и федеральных налогов.

И все таки, ситуация в отрасли далековато не безупречна. Коэффициент использования производственных мощностей остается на уровне 80%, ряд производителей (как RG Steel) обязаны останавливать создание, ряд отыскивают инвесторов для стабилизации финположения (как ThyssenKrupp).

Отрицательное сальдо железного баланса США продолжает расти. Недостаток достигнул пика в 2006 г. (-30 млн. т), после этого стабильно снижался и в 2009 г. достигнул малой отметки – 6,5 млн. т. Потом рост импорта вновь стал значительно опережать динамику экспорта и по итогам 2011 г. негативное сальдо составило уже 13 млн. т.

За 4 мес. 2012 г. рост импорта составил 29%, до 11,6 млн. т кор. тонн, в апреле - практически 3 млн. т. За 4 мес. 2012 г. импорт из Бразилии вырос в 2 раза (до 1,5 млн. т), из Кореи – на 25% (до 1,2 млн. т), из Стране восходящего солнца – на 30% (до 870 тыс. т), из ЕС – на 31% (до 1,77 млн. т), из РФ – в 3,3 раза (до 949 тыс. т), из Турции – более чем в 3 раза (до 682 тыс. т), из КНР – на 61% (до 440 тыс. т). Импорт из Украины свалился на 41%, всего до 103 тыс. т, из Мексики – на 22%, до 870 тыс. т.

В то же время, независящие специалисты остерегают правительство от лишнего регулирования импорта - это на руку местной металлической промышленности, но не в интересах всей экономики США. Дешевый металлической импорт позволяет американской индустрии держать под контролем себестоимость продукции и сохранять конкурентоспособность на глобальных рынках.

Газ – всему голова

Сланцевый бум не только лишь генерирует дополнительный спрос на сталепродукцию, да и содействует понижению издержек американской металлической отрасли, давая возможность соперничать с японскими, корейскими и европейскими компаниями как снутри страны, так и на экспортных рынках.

В US Steel заявили, что внедрение газа на нескольких шагах производства позволяет уменьшить внедрение дорогого коксующегося угля на 10-15%. Общая экономия в производстве составит от $6 до $7 за тонну стали. Nucor, ведущий продуцент электростали (в США 64% стали выплавляется электродуговыми печами), отказался от планов выстроить классическую доменную печь в Луизиане, и заместо этого строит завод по выпуску железа прямого восстановления (DRI), надеясь получить достоинства за счет использования в производстве дешевенького газа.

Follow us