Ближневосточный стальной импорт турки объедают украинцев

В 2012 г. году на позицию основного рынка сбыта украинской экспорта металлопродукции ворачивается ближневосточный регион, где наконец началось восстановление потребительской активности. Сразу ужесточается конкурентность с турецкими сталепроизводителями, которые уже обогнали украинских по объему производства и медлительно, но уверенно теснят их с более симпатичных рынков сбыта.

В первом квартале 2012 г., в первый раз за последние 3 года, фиксируется рост экспорта украинского проката на Ближний Восток. По данным ГП

«Укрпромвнешэкспертиза», за январь-февраль поставки в этот регион составили 1,06 млн. т, либо практически 31% всего железного экспорта. В то же время поставки в ЕС, напротив, сократились до 590 тыс. т (17% в общем объеме).

Конфигурации в структуре украинского экспорта метпродукции:

Толики регионов в %

2009

2010

2011

ЕС-27

14

24,5

27,8

MENA

41,4

37,2

28,5

СНГ

11

13,6

14,8

Азия

24

14,7

13,9

Остальные

9,6

10

15

Источник: данные ДЗИ и УПВЭ

Украинцы не обожают такую весну

В 2011 г. украинский металлической экспорт в страны Близкого Востока сократился по сопоставлению с 2010 г. на 2 млн. т, став жертвой

«арабской весны».

В сегодняшнем году политическая обстановка в регионе еще далека от полной стабилизации, но ряд государств, включая Египет, возвратились к ввозу металлопродукции. По данным

«Укринформа», в 1-м квартале 2012 г. возобновление активности строительной отрасли АРЕ определило повышение закупок металлопродукции из Украины на 61% в сопоставлении с І кварталом 2011 г.

Стабильно вырастает потребление в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Ливане, Иордании и даже в нестабильной Сирии (последние 4 страны являются основными нашими покупателями на Ближнем Востоке). В целом, на текущий год от региона MENA (не считая Турции) ждут 10% роста железного употребления - приблизительно до 67 млн. т. В то же время, из числа покупателей практически выпал Иран, международные санкции против которого свели импорт полуфабрикатов в страну к минимуму.

Экспорт металлопродукции (включая трубы) в страны MENA:

Страны

2009

2010

2011

2011/2010

ЕС-27

9,3

7,9

8

+2%

Турция

10,7

9,6

7,8

-19%

Украина

7,1

6,7

6,2

-7%

Наша родина

6,2

5,4

4,5

-17%

Китай

2,6

3,6

4,2

+18%

Остальные

8,4

9,3

9,3

0

Всего

44,3

42,5

40,1

-6%

Источник: по данным ISSB

Напомним, что в 2011 г. экспорт украинской металлопродукции в страны MENA сократился до 6 млн. т, самого низкого показателя за последние 5 лет. Рекордный объем поставок в этот регион, напомним, был зафиксирован в 2007 г. – практически 10 млн. т.

В прошлом году вырос объем поставок украинского металлопроката в страны Евросоюза, поставки по другим главным фронтам экспорта (страны MENA, СНГ, Азия) остались приблизительно на уровне предшествующего года.

В протяжении последних лет объем украинского экспорта в страны MENA понижается вследствие роста конкуренции, сначала, со стороны турецких производителей.

Внешнеторговый металлической баланс Турции:

 

2008

2009

2010

2011

экспорт

20

18,7

17,6

18,54

импорт

13,6

10,5

11

10,7

нетто-экспорт

6,4

8,2

6,6

4,8

Источник: данные ugmk.info

Турецкий вызов

В прошлом году турецкий экспорт металлической продукции, включая полуфабрикаты, вырос на 5,3%, до 18,54 млн. т, а импорт сократился на 3%, до 10,7 млн. т. Экспорт плоского проката вырос на 50%, до 2,3 млн. т, длинномерного – на 14%, до 10,5 млн. т, вкл. 7,3 млн. т арматуры (+14,4%).

Около 50% турецкого экспорта приходится на страны MENA, где ведущими ее покупателями являются ОАЭ, Ирак и Саудовская Аравия.

В 2011 г. поставки на рынок Близкого Востока и Персидского залива свалились, в связи с

«арабской весной», на 12%, до 7,1 млн. т, экспорт в Северную Африку в 2011 г. сократился на 31%, до 1,8 млн. т.

Но уже в 1 квартале 2012 г. экспорт металлопродукции из Турции вырос практически на 10%, до 4,93 млн. т. В т.ч., поставки сортового проката (55% от общего объема экспорта) возросли на 26% по сопоставлению с АППГ, до 3,2 млн. т, в то время как отгрузки заготовки и плоского проката сократились на 12% и 31% соответственно. Главным рынком сбыта турецкой метпродукции остаются примыкающие страны Персидского залива и Северной Африки, при всем этом экспорт в Северную Африку за январь-март 2012 г. вырос на 47% (!).

Добавим, к слову, что за ушедший квартал турецкие поставки в Северную Америку, где в текущем году фиксируются резвые темпы восстановления рыночного спроса и высочайшие цены на прокат, выросли на 79% по сопоставлению с аналогичным периодом прошедшего года. В то же время, турецкий экспорт в Евросоюз, который все еще переживает рецессию, свалился на 44%. Вот что означает мобильность поставок и настоящая диверсификация.

Уместно добавить, что в 2011 г. Турция стала вторым по величине производителем стали в Европе, восьмым наикрупнейшим производителем стали в мире и 7-м в перечне ведущих глобальных экспортеров. В  прошлом году видимое потребление стали в стране подросло на 14%, до 27 млн. т - это практически в 4 раза больше, чем в Украине.

В 1-ые 3 месяца 2012 г. Турция нарастила выплавку стали на 14%, до 9,02 млн. т, на 1 млн. т обойдя Украину и показав самую высшую динамику роста производства из всей топ-десятки. По итогам года турецкое создание стали достигнет 38,5 млн. т, из этого объема приблизительно 20 млн. т уйдет на экспорт, составляя конкурентнсть, в том числе, и украинскому экспорту на рынках MENA и Евросоюза.

Металлической экспорт по странам мира в 2012 г.:

Страны

Период

Объем, млн. т

Китай

3 мес. 2012

12,15

ЕС

3 мес. 2012

6,5

Наша родина

3 мес. 2012

6,8

Украина

3 мес. 2012

5,7

Турция

3 мес. 2012

4,93

Япония

2 мес. 2012

4,9

США

2 мес. 2012

2,5

Бразилия

2 мес. 2012

2

Источник: данные ugmk.info

Украинские сталепроизводители выигрывают у турецких по себестоимости продукции, тогда как последние имеют географические достоинства для поставок на Ближний Восток, доставляя продукцию покупателям в два раза резвее.

Если политическая и финансовая ситуация в странах Близкого Востока и Северной Африки в текущем и следующем годах стабилизируется, объем рыночного употребления стремительно возвратится к

«дореволюционному» уровню, а скоро и затмит его – беря во внимание необходимость восстановления разрушенной индустрии и инфраструктуры в Египте, Тунисе и в особенности в Ливии.

В данном случае места на региональном рынке хватит для всех – как туркам, так и украинцам, продукция которых остается самой конкурентоспособной в странах MENA. Если же на Ближнем Востоке разгорится новый конфликт – к примеру, вокруг Ирана либо Сирии – то новое сужение спроса очень осложнит положение украинских сталепроизводителей, которым опять придется собирать

«рыночные крохи» по всему миру.

Follow us