Мировой рынок кокса-2012 кто заменит Китай

Пережив в 2009-2010 гг. резкий спад употребления и понижение цен, мировой рынок кокса равномерно ворачивается к

«нормальному» уровню спроса. Но у посткризисного рынка будет «новое лицо» - обвал китайского экспорта открыл новые способности для поставок из Польши, Украины и Рф, которые в первый раз за многие годы получили возможность оказывать влияние на ценовые характеристики глобальной торговли коксом.

Потребление кокса в доменных печах, млн. т:

Регионы

2012 (прогноз)

2011 (оценка)

2010

2009

2008

Западная Европа

27,53

27,50

27,66

21,57

31,15

Восточная Европа

8,33

8,34

7,90

6,69

9,74

СНГ

41,57

39,34

37,02

34,41

38,81

Сев. Америка

16,98

16,18

15,89

11,74

19,05

Лат. Америка

11,80

10,81

10,23

8,31

10,55

Африка+Австралия+ Бл. Восток

8,07

7,63

7,58

6,37

7,45

Азия

382,58

358,32

342,98

313,25

284,80

Мир всего

496,85

468,13

449,26

402,34

401,56

Источник: CRU Analisys

Рынок в тенденциях

В последние 5-7 лет, невзирая на размеренное повышение глобального производства, ситуация на рынках кокса оставалась напряженной. Предпосылки – более неспешный по сопоставлению с ростом спроса прирост производства (введение жестких экологических норм в западных странах привело к остановке многих коксобатарей), понижение китайского экспорта, недостаток коксующегося угля из-за природных катаклизмов и транспортных заморочек.

Мировой кризис привел в 2009-2010 гг. к лишнему предложению кокса, в первый раз за последние годы, и существенному падению цен. Не считая того, по всему миру была остановлено порядка 10% мощностей. К слову, для коксохимических компаний временная остановка производства связана с большими техническими сложностями и финансовыми потерями. Потому в кризисный период ряд производителей кокса заместо остановки работы пошли по пути роста периода коксования и перевода части мощностей на

«жаркий обычный». В конечном счете, выпуск кокса в этот период превосходил потребности рынка. В свою очередь, понижение посреди 2009 г. цен на кокс до 150 евро (либо порядка $200) за т сделало неконкурентоспособным китайский экспорт, который в 2009 г. свалился до 500 тыс. т.

Кроме Китая, в каком старенькые фабрики с допотопными коксобатареями запираются, а новые строятся и вводятся в непрерывном режиме (уследить за этим практически нереально), около 15 млн. т мощностей было закрыто (не остановлено!) в

«остальном» мире, в т.ч., 7 млн. т в Европе.

Расход кокса в мировой металлургии, млн. т:

 

2008

2009

2010

2011

2012

Расход кокса, кг/т чугуна

433

446

440

437

434

Расход PCI*, кг/т чугуна

115

113

115

119

124

* Pulverized Coal Injection - пылевидный уголь, пылеугольное горючее

Источник: CRU Analisys

В 2010-2011 г. мировое создание чугуна и стали возобновило рост, обеспечив восстановление спроса на кокс. В этот период оказалось, что работающие коксохимические предприятия не могут обеспечить потребности металлургов. Серьезно осложнили ситуацию природные катаклизмы в Австралии и аварии на шахтах в Рф, из-за чего рынок столкнулся с недостатком коксующегося угля. В итоге, цены на кокс со времени заслуги дна в 2009 г. более чем удвоились, и в 2010 г. достигнули $450-470 за т. Кроме больших цен, на рынке сложился недостаток предложения, усугублявшийся резким понижением китайского экспорта.

В 2011 г. среднегодовые цены на кокс в Европе составляли $ 470/т, на 5-10% выше уровня предшествующего года. Китайский кокс обычно для последних лет стоил дороже – более $ 500/т FOB, практически достигнув уровня

«ажиотажного» 2008 г., когда цены на сталь и сырье взлетели до рекордных значений. В 2012 г. заморочек с коксующимся углем не ожидается, значимого прироста производства у металлургов тоже, потому цены на кокс, разумеется, будут колебаться в спектре $400-470/т.

Рынок в цифрах

Общий мировой потенциал по выпуску кокса в текущее время составляет 800-820 млн. т (данные CRU), в том числе вне Китая – более 300 млн. т, китайские мощности – порядка 500 млн. т.

В 2011 г. в мировой металлургии – в доменных печах для производства чугуна – было применено выше 600 млн. т кокса. Как ожидается, в 2013 г. мировое потребление кокса составит 720-730 млн. т, к 2015 г. достигнет 750 млн. т. 50% этого объема будет потреблено в Азии (в большей степени, в Китае, Стране восходящего солнца и Индии). В средне- и длительной перспективе с развитием технологий производства чугуна понижение расхода кокса является неминуемым.

Наикрупнейшие производители кокса, млн. т:

Страны

2011 (оценка)

2010

2009

2008

Китай

420

383,4

355.1

312,1

Япония

37,5

37,4

35,9

38,3

Наша родина

31

28,5

26,6

30,3

Украина

19

17,5

16,4

18,5

Индия

21,5

19,8

19,1

18,4

США

14,4

14,7

10,5

14,2

Корея

14,8

12,8

9,6

10,6

Польша

9,2

9,5

6,9

9,8

Бразилия

10,5

8,6

7,5

9,3

Германия

8,1

8,2

6,8

8,3

Весь мир

641,4

593,6

540,4

527,1

Источник: CRU Analisys

Наикрупнейшие коксохимзаводы сосредоточены в странах главных производителях стали – КНР, Стране восходящего солнца, Рф, США, Украине, и большая часть из их работает в составе ведущих глобальных метхолдингов.

Азия

С 1999 по 2009 г. азиатское создание кокса более чем удвоилось, в то время как в Северной Америке и Европе оно свалился на 39% и 32% соответственно.

«Мотором» этого роста был Китай, толика которого в мировом выпуске кокса с 20% в 1990 г. выросла до более чем 65% на данный момент. В последние годы дополнительную динамику азиатскому потреблению обеспечивает Индия.

Китай

В 2012 г. прирост производства кокса в КНР, как ожидается, замедлится до 5% в 2012 г. по сопоставлению с 10-12% за прошлые 5 лет. В текущем году годичный спрос со стороны металлургии составит около 440-450 млн. т.

Мощности по выпуску кокса в стране составляют 550 млн. т, приблизительно 75-80% производимой продукции потребляется в темной металлургии. На провинцию Shanxi приходится 21% выпуска кокса (90 млн. т в 2011 г.), в Hebei делается около 14%. В последние годы основной прирост выпуска кокса отмечается не во внутренних провинциях, таких как Шаньси, а на побережье, где построены новые супермощные встроенные меткомбинаты.

Кроме встроенных сталепроизводителей, на которых приходится 30% выпуска кокса, в отрасли работает 230 независящих коксохимзаводов. К концу 2012 г. их число планируется уменьшить до 150, а к 2015 г. – до 60. Общий их объем производства подразумевается уменьшить до 120 млн. т с 160 млн. т, а производительность вырастет до 2 млн. т с наименее чем 700 тыс. т в текущее время. За счет сокращений в этом секторе правительство уповает повысить качество продукции, уменьшить и упорядочить импорт угля, понизить энергозатраты и объемы вредных выбросов.

Длится и процесс замещения старенькых коксобатарей новыми, более действенными. В последние 3 года из эксплуатации раз в год выводилось от 10 до 15 млн. т устаревших мощностей. В 2011 г. введено 48 новых коксовых печей общей мощностью приблизительно 26,22 млн. т.

В феврале 2012 г. выпуск кокса в КНР составил 34,3 млн. т, за 2 месяца – 68,93 млн. т (+3,3% к АППГ).

Китайский коксовый баланс, млн. т:

 

2012 (прогноз)

2011

2010

2009

Создание

450

428

388

345

Потребление в металлургии

420

400

384

355

Экспорт

3,5

3,3

3,35

0,55

Источник: данные ugmk.info

В 2011 г. китайский экспорт кокса остался на уровне предшествующего года. Всплеск экспорта был отмечен только в марте (770 тыс. т), когда на мировом рынке сложился высочайший спрос и цены вследствие недостатка коксующегося угля, который спровоцировали наводнения в Австралии. В этот период дорогой китайский кокс был временно, приблизительно до начала озари, нужен на рынках. Отметим, что рост цен на кокс в первой половине 2011 г. стимулировал возобновление ранее законсервированных мощностей, многие КХЗ разогрели свои батареи, но потом часть из их опять пришлось останавливать.

В последнем квартале 2011 г. китайский экспорт кокса свалился до 80-100 тыс. т за месяц. Цена экспорта выросла на 7,1% до $1,487 миллиардов., среднегодовые цены FOB составили $430 за т.

В текущем году сюрпризов от китайского экспорта кокса ждать не стоит, пока безрезультативны пробы независящих коксохимических компаний пролоббировать отмену либо хотя бы понижение 40% вывозной пошлины.

Увеличение в 2008 г. экспортной пошлины с 25 до 40% дестабилизировало мировой рынок, и стало томным испытанием для местных коксохимкомпаний, нацеленных на экспорт. С

«обыденного» уровня в 10-15 млн. т китайский экспорт обрушился до 3 млн. т.

По последней инфы, правительство может смягчить условия экспорта кокса, если этого востребует ВТО (ограничивая экспорт сырья, Китай нарушил правила глобальной торговли). Исключительно в январе ВТО постановила признать обоснованным иск в ВТО США и ЕС, которые настаивали на несоответствии нормам организации ограничений, которые власти Китая ввели в сфере экспорта ряда сырьевых продуктов, включая кокс.

Другие страны в Азии, в большей либо наименьшей степени, зависимы от импорта. Даже Япония импортирует в год от 0,5 до 1 млн. т при своем производстве 38 млн. т. Невзирая на размеренный уровень выпуска продукции в течение уже 10 лет и значительные инвестиции в качество кокса, средний возраст японских коксобатарей достигнул 35 лет, что значит в перспективе необходимость строительства новых.

В Южной Корее выпуск кокса в 2011 г. вышел на уровень 13 млн. т, на Тайване делается до 5 млн. т.

Индия, имеющая огромные припасы угля (правда, это в большей степени энергетических), остается большим импортером кокса. Создание кокса составляет 20 млн. т при потребности в 25 млн. т, в т.ч., встроенные сталелитейные предприятия создают порядка 15 млн. т. Импортируется от 2 до 5 млн. т кокса, обычно, ведущим поставщиком является примыкающий Китай. Одним из огромнейших независящих производителей является Gujarat NRE Coke Ltd с мощностями 1,5 млн. т (планируется нарастить их до 4 млн. т к 2015 г.).

Северная Америка

Коксовая индустрия США некогда была одной из мощнейших в мире, но уже в течение 20 лет выпуск кокса сокращается – вследствие экологических ограничений, переориентации сталеплавильного производства на лом, также внедрения современные технических решений в доменном производстве, позволяющих уменьшить расход кокса.

Еще в 2004 г. потребление кокса в США было на уровне 22,5 млн. т, а уже в 2007-м – 17 млн. т. Наряду с этим сокращается и создание: с 17 млн. т в 2004-м до 11 млн. т в 2009-м. С 2000-х годов железное создание уже не может обходиться без ввезенного кокса. Импорт кокса в протяжении последних лет колеблется в границах от 3 до 7 млн. т (2010 г. – 1,14 млн. т), экспорт – 1,5-2 млн. т (в 2010 г. – 0,9 млн. т).

В  2009 г. торговый баланс США по коксу внезапно оказался положительным:

+1 млн. т (импорт 0,35 млн. т при экспорте 1,3 млн. т). 70% экспорта кокса идет в страны НАФТА, остальное – в Латинскую Америку (в большей степени, Бразилию), ЕС, Азию (в большей степени, Индию) и Африку. Импорт идет из Канады, Колумбии, Польши, Рф, Украины, КНР, Стране восходящего солнца и Египта. В 2011 г. наикрупнейшим поставщиком кокса в США стала Украина (191 тыс. т), опередив Китай (103 тыс. т), из РФ поставлено 87 тыс. т.

Рынок кокса в США, млн. т:

Создание

15,5

15

11,14

15,65

16,2

Потребление

16

14,85

10,3

17

17,3

Импорт

1,1

1,2

0,4

3,6

2,46

Источник: U.S. Energy Information Administration

На сей день в Северной Америке главными производителями кокса являются меткомпании US Steel, ArcelorMittal, их дочерние компании, соответственно, Stelco и Dofasco, также Essar SteelAlgoma. Посреди независящих производителей фаворитные позиции у SunCoke Energy, которая в 2011 г. выпустила 3,8 млн. т кокса (+5% к прошлому году), в 2012 г. планируется 4-4,2 млн. т за счет ввода нового завода в штате Огайо. Не считая того, планируется расширить создание кокса на заводе в Бразилии (мощность – 1,5 млн. т), в каком соинвестором SunCoke выступает ArcelorMittal. К слову, ArcelorMittal и в Северной Америке является главным покупателем SunCoke.

Сталепроизводители в регионе интенсивно работают над понижением удельного расхода кокса. А именно, US Steel на заводе в Gary (Индиана) строит два модуля для производства Cokonyx, нового материала, который поменяет кокс. В US Steel уповают, что модули общей мощностью около 500 тыс. т сумеют понизить потребности компании в коксе на 20%.

В Канаде создание кокса сократилось с 3,2 млн. т в 2000 г. до 2,9 млн. в 2010-м, в Мексике – с 2,2 млн. до 2 млн. за тот же период.

Наикрупнейшие игроки рынка кокса Северной Америки (данные за 2010 г.), млн. т:

Страны

создание

потребление

импорт

экспорт

США

13,63

13,47

1,1

1,33

Канада

2,72

3,22

0,75

0,08

Мексика

2,2

1,87

0,39

-

Источник: данные OECD

В Латинской Америке спрос на кокс за последние 3 года, невзирая на кризис, возрос на 5 млн. т: с 9,3 млн. т в 2009 г. до 14,43 млн. т в 2011-м.

В 2011 г. создание в регионе оценивается на уровне 14 млн. т. Бразилия прирастила выпуск кокса с 7,7 млн. т в 2000 г. до 9 млн. т в 2011-м, Аргентина за тот же период нарастила создание с 870 тыс. т до 1,1 млн. т. Многообещающим игроком станет Колумбия, располагающая приличными припасами угля. Выпуск кокса вырос тут с 455 тыс. т в 2000 г. до 2 млн. т в 2011-м. Страна уже заходит в число ведущих экспортеров угля, для роста поставок на рынки кокса ведется строительство новых заводов. В текущее время колумбийский экспорт кокса составляет 80% от объемов производства, в главном в страны Америки, Европу и Индию.

Африка и Ближний Восток

В Южной Африке создание кокса составляет порядка 3 млн. т, потребление – 3,5 млн. т.

В регионе MENA (Ближний Восток+Cеверная Африка) создание кокса в 2011 г. составило около 5,8 млн. т, потребление – 6,5 млн. т. Главные коксохимические мощности работают в составе металлургических компаний в Иране, Турции и Египте. Турция доминирует в региональном выпуске кокса – практически 4 млн. т в год, Иран и Египет – каждый порядка 1 млн. т.

Европейский Альянс

В ЕС при потреблении в 110 млн. т два огромнейших производителя – Германия (св. 8 млн. т в год), которая производит кокс для потребностей собственных метпредприятий и еще часть продукции докупает, и Польша (9,5 млн. т), потребности которой составляют около половины от производства. Уже много лет Польша заходит в число огромнейших экспортеров кокса в мире, поставляя на рынок 6 млн. т. В 2011 г. создание кокса в стране снизилось на 3% и составило 9,2 млн. т (при мощностях 10 млн. т), экспорт сократился на 5%, до 5,9 млн. т. Главные производители – ArcelorMittal Poland Zdziecsowice (произв. потенциал – 5 млн. т), Przyiazn (3 млн. т), KK Zabrze (1,5 млн. т), ArcelorMittal Poland Krakow (1 млн. т), Victoria (0,7 млн. т), KCN (0,4 млн. т).

Экспорт кокса из Польши, млн. т:

2011

2010

2009

2008

2007

5,9

6,3

4,6

5,6

6

Источник: Polski Koks

Относительно большими производителями являются также Англия, Италия, Франция и Чехия. В Чехии наикрупнейшими производителями кокса являются ArcelorMittal Ostrava и Trinecke zelezarny. Основной независящий производитель – компания NWR, которая в 2011 г. выпустила 800 тыс. кокса, из которых 560 тыс. т ушло на экспорт.

Создание кокса в ЕС сократилось с 54,7 млн. т в 2000 г. до 43,3 млн. т в 2010 г. Главные импортеры – Германия (4 млн. т в год), Франция (1,2 млн. т), Австрия (1,3 млн. т), Англия (до 1 млн. т).

Торговля коксом

Посткризисные объемы мировой торговли коксом составляют 24-25 млн. т в год (до кризиса – порядка 30 млн. т). Главные экспортеры – Польша (6 млн. т), КНР (3 млн. т в год), СНГ (4 млн. т), Япония (1 млн. т млн. т), ЕС (1 млн. т), Индия (1 млн. т) и Колумбия (0,5 млн. т). Импортеры – ЕС (3 млн. т в год), Индия (3 млн. т), США (3 млн. т), Бразилия (1,5 млн. т), Япония (0,5 млн. т).

По странам основными нетто-экспортерами являются Польша, Наша родина, Украина и Колумбия. В 2010 г. (данные за 2011 г. ожидаются) объем мирового экспорт кокса составил 24 млн. т с фаворитным показателем у Польши.

Экспортный потенциал по странам, млн. т

Страны

2012

Польша

6

Наша родина

5,5

Китай

3,5

Украина

3

Колумбия

2,2

Испания

1,1

Япония

1

Источник: Coke market survey 2011, Re-net

Ослабление экспортных позиций Китая, с одной стороны, дестабилизировало мировой рынок кокса, с другой – открыло новые способности для других поставщиков, а именно, Рф, Украины и Польши, в последние 3 года закрепившейся на позиции экспортера №1 в мире.

Общий потенциал старенькых и новых экспортеров (таких как Колумбия) пока никак не может поменять выпавшие с рынка объемы. В 2012 г. Наша родина, Украина и Польша суммарно сумеют нарастить экспорт максимум на 2,5-3 млн. т (при условии стабильности в ценах и объемах поставок коксующегося угля), тогда как китайские поставки на рынок с 2008 г. свалились более чем на 10 млн. т. Вобщем, обозначенные страны имеют неплохой потенциал для роста производства и экспорта кокса, при условии проведения нужных вкладывательных вливаний.

Что касается японского экспорта, то его объемы в длительной перспективе будут падать, а рынок сбыта ограничен в большей степени странами Азии. Для Колумбии главным рынком сбыта является Америка (плюс Европа и Индия), для Польши – страны ЕС, также США, Азия и Ближний Восток, русские и украинские экспортеры также, кроме обычного себе рынка ЕС, интенсивно осваивают Ближний Восток.

В 2012 г. суммарный русский и украинский экспорт, при «оптимистичном раскладе», можно предсказывать на уровне 5 млн. т (Украина – 2,5 млн. т, Наша родина – 2,5 млн. т). Сначала года коксохимики обеих государств нужных темпов производства еще не набрали: за 2 месяца 2012 г. коксохимические предприятия Украины снизили выпуск продукции по сопоставлению с АППГ на 1%, до 3,143 млн. т, в Рф создание металлургического кокса в январе-феврале подросло всего на 1,4%, до 4,4 млн. т.

Данный материал вышел в № 4 издания  Металлоснабжение и сбыт за апрель 2012 г., публикуется с разрешения редакции

Follow us