Российская металлургия в 1-м полугодии лучшие из худших

Из-за слабенькой экспортной конъюнктуры русские металлурги обязаны снижать объемы производства и реализации продукции, а продолжающийся рост издержек понизил рентабельность. Но на фоне темной ситуации в глобальной металлической отрасли трудности русской металлургии не настолько критичны и без особенных заморочек позволят дотянуть до ожидаемого в конце лета улучшения.

По прогнозу Worldsteel и НП

«Российская сталь», рост употребления железного проката в Рф в 2012 г. составит 4,1%, до 42,2 млн. т. Таким макаром, динамика спроса в РФ должна превысить как среднемировой уровень (+3,6% по версии Worldsteel), так и характеристики роста в Китае (+4%). Выше, чем у Рф, должен быть прирост употребления в странах NAFTA (+5,2%) и МЕНА (+5,7%).

В прошлом году, увеличив потребление на 14%, Наша родина уже превысила докризисный уровень, заняв шестое место в мировом рейтинге.

Больший прирост употребления был отмечен в строительном секторе, основными факторами которого стали низкая сравнительная база и отложенного в период кризиса спроса, также реализация масштабных инфраструктурных проектов с экономным финансированием. В текущем году строительство остается основным драйвером роста внутреннего спроса, так как продолжится реализация проектов подготовки к проведению Олимпиады-2014 в Сочи и чемпионата Мира по футболу 2018 г.

Дополнительную поддержку потреблению в стройсекторе окажет необходимость восстановления разрушенных вследствие наводнения инфраструктуры и жилого фонда г. Крымска и других районов Кубани.

Что касается употребления плоской продукции, то его объем в 2012 г. вырастет равномерно – с одной стороны, автопром и другие отрасли потребители в машиностроении работают довольно размеренно, с другой – спрос со стороны трубной индустрии значительно свалился из-за локального кризиса в трубной отрасли.

Динамика железного употребления в РФ, млн. т:

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (прогноз)

40,4?

35,4

24,7?

36,6

40,6?

42,2

Источник: данные Минпромторга, Worldsteel

Создание

За январь-июнь 2012 г. выпуск в РФ стали вырос на 4,7%, до 35,7 млн. т, проката темных металлов - на 6,3%, до 31,3 млн. т. Из государств Топ-10 огромнейших глобальных сталепроизводителей за полгода наилучшую динамику по выплавке стали проявили Индия, Южная Корея (+3,1%), США (+8,4%) и Турция (+9,3%), ужаснее результаты у Китая, Стране восходящего солнца, Германии, Бразилии и Украины.

Динамика производства и экспорта в металлической отрасли РФ в 2012 г., млн. т:

 

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Сталь

6

5,9

6,2

5,9

6,1

5,7

Прокат

5,1

5,1

5,3

5,3

5,3

5,1

Экспорт

2,3

2,2

2,3

2,1

2,2

2

Источник: данные Госстата и ФТС Рф

По данным НП

«Российская Сталь», главные предприятия-члены НП в I полугодии 2012 г. прирастили отгрузки проката на внутренний рынок на 2,8% по сопоставлению с аналогичным периодом 2011 г. – до 15,835 млн. т.

Объем производства по наикрупнейшим метхолдингам (в РФ) в 1-м полугодии 2012 г., млн. т:

Компании

Сталь

Прокат

«Евраз»

6,15

5,94

Магнитогорский МК

6,12

5,54

Новолипецкий МК

6,08

5,85

«Северсталь»

5,41

4,9

«Мечел»

2,75

2,67

Источник: данные компаний, Госстата РФ

Из ведущих холдингов отчеты по производству за 2-й квартал успели представить только

«Евраз», НЛМК и Магнитогорский МК, отчеты «Северстали» и «Мечела» ожидаются к концу месяца.

Русские предприятия группы

«Евраз» во 2-м квартале 2012 г. снизили выпуск главных видов продукции на 5-7% в годичном исчислении и на 9-11% в квартальном.

А именно, за апрель-июнь 2012 г. создание стали составило 2,82 млн. т, создание проката – 2,57 млн. т. При всем этом в большей степени сократилось создание ж/д продукции – до 366 тыс. т (на 13% ниже АППГ) и полуфабрикатов – до 950 тыс. т (-8%). В то же время, выпуск стройпроката – 1,04 млн. т – остался на уровне прошедшего года, а плоского проката вырос на 4%, до 84 тыс. т

НЛМК в РФ во 2 квартале прирастил создание стали в годичном выражении на 32%, до 3,13 млн. т. При всем этом выпуск товарных слябов вырос на 70%, до 1,77 млн. т, горячекатаного проката – на 12%, до 0,51 млн. т, создание х/к проката осталось на уровне АППГ – 0,38 млн. т. В пресс-релизе компании отмечается, что сезонно высочайший спрос со стороны строительного сектора на внутреннем рынке во 2 квартале позволил отчасти восполнить понижение покупательской активности на наружном рынке.

Группа ММК уменьшила объем производства стали в Рф во II квартале 2012 г. на 3% - до 3,01 млн. т по сопоставлению с 3,11 млн. т в I квартале 2012г. В I полугодии 2012 г. создание стали относительно I полугодия 2011 г. подросло на 4% - до 6,13 млн. т. Выпуск товарной металлопродукции во II квартале 2012г. вырос на 0,4% - до 2,78 млн. т, в I полугодии на 6% - до 5,54 млн. т.

Торговля и цены

Отгрузки проката компаний

«Российской Стали» на наружные рынки за I полугодие 2012 г. выросли на 8,6% по сопоставлению с аналогичным периодом прошедшего года – до 12,310 млн. т.

По данным таможенных органов РФ, за январь-июнь экспорт полуфабрикатов составил 7,8 млн. т (+23% к АППГ), плоского проката – 3,55 млн. т (-8%).

Что касается импорта, то за январь-май 2012 г., согласно данным Федеральной таможенной службы, Наша родина понизила импорт металлопродукции на 12%, до 2.2 млн. т.

В текущем году толика импорта на рынке РФ снизилась до 10% по сопоставлению с 14% по итогам прошлого года.

Основной неувязкой русских меткомпаний является неблагоприятная конъюнктура внутренних цен на прокат в 2-3 кварталах текущего года. С началом строительного сезона цена металлопродукции в РФ, сначала, проката строительного сортамента обычно подымается на 20-40% (бывало и до 70%). Но в текущем году после достаточно оптимистичного 1 квартала уже к апрелю рост цен на стройпрокат тормознул. С апреля по май производителям так и не удалось провести значимого увеличения цен, только в июне-июле арматуры поднялась в стоимости. Еще ужаснее ситуация в секторе плоской продукции, где к концу первого полугодия 2012 г. цены снизились на 5-10% заместо анонсировавшегося меткомпаниями увеличения.

Госполитика в ГМК

Пусть и не настолько существенно, но ухудшение производственных и денежных характеристик работы отрасли позволило меткомпаниям в очередной раз обратиться к государству за поддержкой.

Главным итогом прошедшего 16 июля (после денька Металлурга) в Магнитогорске совещания президента В. Путина с металлургическими олигархами станет предоставление налоговых льгот на металлургическое оборудование. Сейчас действующий в РФ налог (14%) на машины и оборудование является самым высочайшим в мире. Озвученная на встрече цифра инвестиций в модернизацию отрасли – около $35 миллиардов. за 10 лет – оказалась тем

«козырем», после которого просьбу металлургов об уменьшении фискальных платежей, при этом «задним числом», отклонить было нельзя.

Главы огромнейших русских метхолдингов сетовали также на понижение рентабельности вследствие роста издержек (тарифы на электроэнергию и природный газ вышли на среднемировой уровень либо превысили его), антидемпинговое давление на наружных рынках и рост импорта. Меткомпании, которые более интенсивно лоббировали вступление Рф в ВТО, сейчас боятся роста конкуренции на внутреннем рынке (в среднем пошлины по метпродукции понижаются с 14,9 до 8% в 2015 г., а по ряду товаров - с 15 до 5%) и утрат на экспортных направлениях – а именно, по экспорту в ЕС, где до момента вступления РФ в мировой торговый клуб действует гарантированная квота для русского экспорта.

В этих вопросах Кремль навряд ли, вобщем, захотит либо сумеет пойти навстречу русским металлургам. Правила ВТО для всех схожи, к тому же ряд отраслей экономики РФ намного ужаснее готовы к работе в критериях ВТО по сопоставлению с ГМК.

Понижение рентабельности и прибыли русской темной металлургии вправду имеет место, но на фоне ситуации в глобальной металлической металлургии они не настолько критичны. Большая часть меткомпаний только некординально снизили производственную загрузку, в то время как в Евросоюзе уже остановлено до четверти прокатных мощностей.

Значимое преимущество меткомпаний РФ – наличие вместительного внутреннего рынка, спрос на котором уже восстановился до докризисного уровня, а в наиблежайшие год-два может достигнуть рекордного показателя со времени развала СССР.

Follow us