Стальной рынок Чехии не пивом единым

Высочайший уровень железного употребления в Чехии поддерживается размеренным спросом со стороны автопромышленности и других отраслей машиностроения. Совместно с тем, мощная зависимость чешской экономики от экспортных рынков часто приводит к резкому падению как внутреннего спроса, так и наружных продаж металлической промышленности.

Чешская Республика - одно из более промышленно развитых стран в центрально-европейском регионе. В индустрии базисными отраслями являются машиностроение (создание автомобилей, станков) и металлургия, наикрупнейшие предприятия которой сосредоточены в Моравии. Толика индустрии в ВВП составляет порядка 23%, строительства – 6%, сельского хозяйства –2-3%, агропрома – 10%, сектора услуг – 58%.

Автопром остается наикрупнейшим производителем и экспортером в Чехии (24% промпроизводства). В 2010 г. в стране произведено св. 1 млн. автомобилей, 80% из которых экспортировано. За 7 месяцев 2012 г. объем производства авто возрос к АППГ на 3,74% и составил 744 085 ед.

В числе огромнейших чешских компаний – Skoda Auto, CEZ, RWE Transgas, Vitkovice Machinery Group, Aero Vodochody, New World Resources, Moravia Steel, Foxconn CZ, также инвесткомпания PPF Group самого обеспеченного чеха Петра Келлнера, которая в Рф обладает сетью

«Эльдорадо», «ХКФ банком», пакетом акций в компании «Полиметалл».

Динамика главных макроэкономических характеристик Чехии:

Характеристики

2008

2009

2010

2011

ВВП

+3,1%

-4,7%

+2,7%

+1,7%

Промпроизводство

-1,5%

-13,4%

+7,9%

+3,1%

Инфляция

+6,3%

+1%

+1,7%

+2,6%

Экспорт

+3,9%

-10%

+16,6%

+11%

Импорт

+2,7%

-11,7

+16,2%

+7,5%

Источник: по данным Чешского статуправления

За 1 кв. 2012 г. ВВП Чехии снизился на 0,7%. Во 2-м квартале ВВП свалился уже на 1% к АППГ и на 0,2% относительно I кв. 2012 г. По оценке Нацбанка, ВВП страны сократится в 2012 г. на 0,9%. Экономика сокращается ввиду сильного уменьшения объемов экспорта и падения внутреннего спроса. Чешская экономика нацелена на экспорт (70-75% ВВП), который идет в большей степени в страны-соседи по ЕС, сначала, в Германию.

За 7 месяцев текущего года создание промпродукции подросло на 1,1%, сначала, за счет прироста в машиностроении. В металлургии отмечено понижение объемов на 6,3%. В январе-июле 2012 г. экспорт и импорт выросли на 8,8% и 3,9% соответственно. Положительное сальдо торгового баланса составило 194,5 миллиардов. крон. В 2011 г. профицит составил 191,1 миллиардов. крон.

Металлической рынок

По итогам 2011 г. Чехия вошла в число фаворитов по объему видимого употребления стали на душу населения. С показателем 596 кг на человека страна заняла третье место в мире, уступив только Южной Корее и Тайваню.

Максимум употребления проката зафиксирован в предкризисном 2007 г. – 6,6 млн. т, после этого в течение 2008-2009 гг. его уровень свалился на 30%. В структуре видимого употребления приблизительно 32% приходится на сортовой прокат, 60% - на листовой, и наименее 10% на трубы.

Видимое потребление металлопродукции в Чехии (данные WSA), млн. т:

2007

2008

2009

2010

2011

6,6

6,5

4,5

5,5

6,1

Сырьевой сектор

В числе ведущих компаний – производитель угля OKD (New World Resources), мощности которого по добыче составляют 13 млн. т, CEZ Group (23 млн. т) Czech Coal Group (15 млн. т), также производители кокса – ArcelorMittal Ostrava (1,5 млн. т), NWR (1 млн. т) и Trinecke zelezarny (700 тыс. т).

Собственник New World Resources компания BXR Group (обладатель - Зденек Бакала) обладает 25% Ferrexpo, которой, в свою очередь, принадлежит контрольный пакет Полтавского ГОКа. До кризиса выдвигалась мысль слияния NWR и Ferrexpo, что позволило бы сделать ведущего поставщика коксующегося угля и стальной руды в центральной Европе.

К слову, летом текущего года украинский предприниматель Константин Жеваго, совладельцем которого по Ferrexpo является Зденек Бакала, фактически установил контроль над чешским заводом

?KD Kutna Hora, производителем железного и металлического литья для жд вагонов.

Собственный актив в Чехии имеет и группа

«Донецксталь» - обладателем завода T-Machinery a.s. (производитель горно-добывающего оборудования), является ее русское подразделение МПО «Кузбасс».

В свою очередь, чешская KSK Consulting является соакционером, наряду со словацкой Minerfin и

«Запорожсталью», Запорожского ЖРК, владея 19%.

В 2011 г. создание угля NWR составило 10,7 млн. т, кокса – 0,6 млн. т. В целом, Чехия поставляет на мировые рынки порядка 4-5 млн. т коксующегося угля, входя в 10-ку ведущих глобальных экспортеров.

В то же время, по руде страна зависима от импорта. В последние годы в Чехию завозится 4-5 млн. т рудного сырья в год. Значимым экспортером окатышей является Полтавский ГОК – порядка 1 млн. т в год.

Также в Чехию из Украины поставляются кокс, ферросплавы, малозначительные объемы полуфабрикатов (200-400 тыс. т) и плоского проката (200-300 тыс. т).

Железная ветвь

В 2011 г. создание стали в Чехии подросло на 8%, чугуна – на 4%, проката – осталось на прошлогоднем уровне. 92% стали выплавляется в кислородных конвертерах, 8% в электропечах, 90% сталепродукции разливается в МНЛЗ.

В 2011 г. произведено 2,99 млн. т сортового проката и 1,32 млн. т плоского. Годичный выпуск ж/д продукции составляет 250-300 тыс. т, толстого листа – 400-500 тыс. т, арматуры – 500-600 тыс. т, катанки – 1 млн. т.

Около 42-45% производимого проката отгружается на внутренний рынок, 55-58% – на экспорт. А именно, в 2011 г. объем внутренних отгрузок проката составил 2,17 млн. т (на уровне предшествующего года), труб – 152 тыс. т (+10%). В трубном производстве около 65% приходится на бесшовные, остальное – на сварные трубы. За 8 месяцев 2012 г. выплавка стали составила 3,16 млн. т.

Создание сталепродукции в Чехии, млн. т:

Продукция

2008

2009

2010

2011

Чугун

4,74

3,48

3,99

4,14

Сталь

6,39

4,59

5,18

5,58

Прокат

5,8

4,3

5,08

5,09

Трубы

0,72

0,47

0,58

0,59

Источник: Hutnictv

? ?eleza (Czech and Slovak Steel Federation)

В металлической промышленности Чехии доминируют компании ArcelorMittal Ostrava, мощности которой по выплавке стали составляют 3 млн. т, государственный производитель Moravia Steel/Trinecke zelezarny (2,5) и Vitkovice Steel Ostrava (1 млн. т), с 2005 г. входящий в российскую компанию

«Евраз».

Чешский актив ArcelorMittal (ранее Nova Hut) заходит в восточный дивизион евро подразделения по производству длинномерного проката (Long Carbon Europe, LCE). В 2011 г. компания выпустила 2,1 млн. т чугуна и 1,95 млн. т стали. Около 50% продукции экспортируется.

Из-за слабенького спроса ArcelorMittal Ostrava в течение года пару раз приостанавливал работу части мощностей.  В конце лета польский портал wnp.pl сказал о том, что предприятие выставило на продажу либо аренду цехов по выпуску покрытой цинком полосы и прохладной полосы.

Вторым сталепроизводителем с толикой в 45% является Trinecke Zelezarny, специализирующийся на выпуске сортового проката, полуфабрикатов и бесшовных труб и пр. В 2011 г. компания выпустила 2,03 млн. т чугуна (на уровне АППГ), 2,48 млн. стали (-1%), реализации продукции - 2,36 млн. т. Основной продукт – катанка, ее реализация составила 920 тыс. т. Реализации полуфабрикатов - 572 тыс. т. Оборот TZ возрос на 20% и составил 38,9 миллиардов. крон ($1,9 миллиардов.). Прибыль составила 1,3 миллиардов. крон ($64,5 млн.).

Русская компания Evraz Europe, объединяющая Vitkovice Steel (Чехия) и Palini e Bertoli (Италия), в 2011 г. прирастила выплавку стали на 19%, до 776 тыс. т, создание проката – на 9%, до 1,27 млн. т. В т.ч., создание плоского проката подросло на 6,5%, до 1,06 млн. т, конструкционной продукции – снизилось на 10%, до 131 тыс. т.

Основной неувязкой Vitkovice, 1-го из огромнейших производителей толстого листа в ЕС, остается зависимость от поставок чугуна с ArcelorMittal Ostrava. В последние годы предприятия не могут условиться по стоимости на сырье, из-за чего Vitkovice приходится снижать выпуск готовой продукции. Последний таковой конфликт произошел в 2010 г., окончившийся соглашением, по которому Vitkovice будет закупать у Ostrava минимум 550 тыс. т чугуна в год, что составляет 80% потребностей предприятия.

К числу маленьких производителей относятся Pilsen Steel (актив ОМЗ, мощность 150 тыс. т), Poldi H

?tte (Scholz Edelstahl, 120 тыс. т), 3 завода компании Z-Group Steel и предприятие ZDB (40 тыс. т катанки и проволоки в год), сначала сентября, приобретенное Trineck? Zelez?rny.

Pilsen Steel,

производитель поковок, фасонных отливок и слитков из стали и чугуна собственного производства, с 2004 по 2010 гг. принадлежал ОМЗ (Объединенные машиностроительные фабрики), после этого был куплен русским бизнесменом Игорь Шамисом, обладателем компании «Буммаш». Последний, образно говоря, не совладал с управлением, и на данный момент трибунал рассматривает иск о признании Pilsen Steel нулем.

Торговля

Чехия является нетто-экспортером длинномерного проката и импортером полуфабрикатов и нетто-импортером плоской продукции. Главные торговые партнеры – Германия, Словакия, Польша и Румыния.

Экспорт сталепродукции из Чехии составляет 4-5 млн. т в год: вывоз длинномерного проката колеблется на уровне 2,5-3 млн. т в год, плоского – около 1 млн. т, труб – порядка 500 тыс. т в год. В 2011 г. за границы страны поставлено 3,55 млн. т проката и 500 тыс. т труб

Импортируется от 4 до 6 млн. т в год, в т.ч., около 500 тыс. т полуфабрикатов, 2,5-3,5 плоского проката и 1 млн. т длинномерного. В 2011 г. в страну ввезено 4,6 млн. т проката и 500 тыс. т трубной продукции.

Ранее в цикле о перспективах сталепотребления государств ЦВЕ вышли обзоры о рынках Болгарии, Венгрии, Польши

Follow us