Тенденции потребления проката в 1-2 кварталах 2013 г ЕС, MENA, СНГ

Согласно прогнозам аналитиков проекта «Дельфика», невзирая на неуравновешенный макроэкономический фон в главных сталепотребляющих регионах, во ІI квартале 2013 г. ожидается восстановление употребления проката в мире на 1,6% либо 6,11 млн. т. Наибольшее повышение посреди государств в физическом выражении продемонстрирует Китай (+3,22 млн. т) и Индия (+0,48 млн. т).

Посреди рассматриваемых регионов, самые большие темпы роста реального употребления проката будут свойственны для Близкого Востока (+2,7% либо 0,28 млн. т). Как отмечает Павел Перконос, директор по развитию проекта «Дельфика», это будет обосновано, сначала, ожидаемым 3% (кв/кв) ростом объемов строительного рынка на фоне роста количества новых строй проектов в ОАЭ и Саудовской Аравии, также сезонным ростом муниципальных инвестиций в инфраструктуру вследствие подходящей ценовой конъюнктуры на нефть.

Также положительные темпы роста реального употребления во 2 кв. 2013 г. ожидаются в Рф (+2,5% либо 0,22 млн. т кв/кв). Основными секторами роста станут строительство (+3% кв./кв.) и автопромышленность (+3,5% кв./кв.) в связи с увеличением деловой активности в секторе, также сезонным ростом внутренних автопродаж в стране.

Рынки Турции и Северной Африки также продемонстрируют неплохую динамку реального употребления (+1,6% и +1,8% соответственно). В Турции драйвером роста станет строительный сектор, на который, согласно оценкам аналитиков проекта «Дельфика», приходится порядка 50% общего употребления проката. Тут, а именно, объемы строй работ вырастут на 1,2% кв/кв дл 14,9 миллиардов. лир. В Африке, как ожидается, нехорошую динамику продемонстрирует только Египет, где, по прогнозу EIU строительный сектор в 2013 году снизится на 2-3% (г/г) на фоне предстоящего сворачивания муниципального финансирования объектов инфраструктуры и жилищного строительства в критериях сохраняющейся внутриполитической непостоянности. Потребление проката в других странах региона (Алжир, Ливия, Марокко, Тунис), как прогнозируется, вырастет.

Рынок проката в ЕС все еще будет находиться под давлением нестабильной ситуации в денежной системе, что плохо скажется на объемах кредитования. В итоге, тут прогнозируется малый рост – +0,3% кв/кв.

Реальное потребление проката в отдельных регионах в 1-3 кв. 2013

Реальное потребление

1 кв.2013 (оц)

2 кв.2013 (пр)

кв./кв.

3 кв.2013 (пр)

кв./кв.

%

тыс. т

%

тыс. т

ЕС

36189

36309

0,3%

120

36122

-0,5%

-187

Ближний Восток

10408

10690

2,7%

282

10546

-1,3%

-144

Африка

6465

6580

1,8%

116

6362

-3,3%

-218

Турция

8817

8960

1,6%

144

8900

-0,7%

-60

Наша родина

8795

9012

2,5%

218

9112

1,1%

99

Украина

1763

1787

1,4%

24

1805

1,0%

18

МИР

374067

380174

1,6%

6107

376527

-1,0%

-3647

В то же время, как отмечает П. Перконос, текущая ситуация на глобальных рынках стали остается разноплановой. Невзирая на предсказуемый рост реального употребления проката в большинстве регионов во 2 квартале 2013 г., ценовая конъюнктура уже в марте значительно усугубилась. Ожидания сезонного восстановления спроса во 2-ой половине февраля – апреле оказались завышенными, что ограничило рост цен на прокат как по продолжительности, так и по величине.

По словам Павла Перконоса, главным фактором ухудшения настроений участников рынка и прекращения роста цен стало нарушение рыночного баланса вследствие превышения темпов наращивания производства над темпами восстановления спроса. Это, а именно, проявилось в резком увеличении объемов трейдерских припасов как длинноватого проката в Китае – до 13,8 млн. т (в два раза больше чем сначала 2013 г.), так и плоского – до 7,2 млн. т (+35% с начала г.).

Схожая ситуация вынудила местных производителей и трейдеров пойти на существенное понижение экспортных ценовых предложений для разгрузки складов. П. Перконос подчеркивает, что наплыв дешевеющей китайской продукции на экспортных направлениях вновь (как и в ІІІ квартале 2012 г.) привел к понижению глобальных цен.

Лишниие объемы продукции на складах в КНР, накопившиеся за 3-4 месяца, оказывают существенное давление на мировой рынок в целом.

Уже в 3 квартале ожидается некое понижение реального употребления, сначала, в итоге воздействия сезонных причин. По оценкам аналитиков

«Дельфики», потребление сократится на 1% кв/кв либо 3,64 млн. т. Посреди анализируемых регионов рост употребления прогнозируется только в СНГ (в РФ на 1,1% кв/кв и в Украине на 1% кв/кв).

Малое понижение употребления ожидается в Турции, где в 3 квартале ожидается ускорение роста ВВП до 4,3% г/г против 3% кварталом ранее.

На Ближнем Востоке и в Африке падение объемов реального употребления проката составит 1,3% (либо 0,14 млн. т) и 3,3% (либо 0,22 млн. т) кв/кв соответственно. Тут, как отмечает Павел Перконос, главными факторами схожей динамики станут неблагоприятные для строительной активности погодные условия (горячий период), также празднование Рамадана (с 12 июля по 9 августа).

В ЕС, как ожидается, маленький прирост употребления во 2 квартале, уже в 3 квартале будет стопроцентно нивелирован. По оценкам аналитиков проекта

«Дельфика», потребление в регионе снизится на 0,5% либо 0,19 млн. т кв/кв. Основная причина схожей динамики – прогнозируемое сокращение объемов строй работ на 0,5% кв/кв и замедление темпов роста промышленного производства.

В разрезе видов проката динамика употребления в целом отражает общемировые тенденции.

Рис. 1. Потребление длинноватого и плоского проката в мире в 1-3 кв. 2013

Longs cons Apr 2013.JPG

 

Flats cons Apr 2013.JPG

 

Потребление длинноватого проката после роста во 2 квартале 2013 г. на 1,8% либо 3,2 млн. т, несколько снизится в 3 квартале 2013 г., что все таки будет выше уровня 1 квартала. В 3-ем квартале потребление арматуры просядет на 1,1% либо 0,79 млн. т и достигнет 67,84 млн. т, катанки – на 0,8% либо 0,44 млн. т и составит 51,88 млн. т, сортового проката - на 1,0% либо 0,59 млн. т до уровня в 57,63 млн. т. В итоге, общий объем употребления длинноватого проката в мире в 3 квартале 2013 г. составит 177,4 млн. т по сопоставлению с 179,2 млн. т во 2 кв. 2013.

Тонкий прокат: во 2 квартале 2013 г., согласно нашим прогнозам, мировое потребление плоского проката вырастет на 1,5% либо 2,93 млн. т до 200,99 млн. т. Данная тенденция будет присуща всем видам продукции, а конкретно: рост по рулонному прокату составит 1,5%, до 167,60 млн. т, а по толстому листу - 1,3%, до 33,39 млн. т. В 3 квартале 2013 г. ожидается отрицательная корректировка данных характеристик. Потребление плоского проката в данный период, по нашим оценкам, просядет на 0,9% либо 1,83 млн. т, в. т. ч. по рулонному прокату сокращение составит 1% либо 1,7 млн. т и по толстому листу – 0,4% либо 0,13 млн. т.

www.delphicasteel.com

Follow us