Тенденции экспорта-2013 курс на Восток Ч 2

На сей день значительными нетто-импортерами являются только страны МЕНА (региональный нетто-импорт в 2012 г. оценочно составил 40 млн. т), НАФТА (20 млн. т) и блок АСЕАН в Азии. Остальная часть Азии (Китай-Япония-Южная Корея) и СНГ являются ярко выраженными нетто-экспортерами, к числу которых с 2011 г. присоединился и Евросоюз, у которого в прошлом году экспорт превысил импорт на 12 млн. т.

НАФТА

Экономика США, Канады и Мексики в 2012 г. показала более высочайшие темпы роста, ежели в ЕС и большинстве государств Азии. Это привело к увеличению спроса на сталь, главным драйвером которого стал рост авто сектора. В наиблежайшие годы видимое потребление стали в регионе будет расти умеренными темпами, при всем этом следует ждать роста ограничений, используемых по отношению к ввозу снаружи НАФТА.

В США потребление стали подросло практически на 8% в прошедшем году, хотя все еще отстает от уровня докризисного 2007 г. на 10%. Объем экспорта в 2012 г. вырос на 2,2% до 13,7 млн. маленьких тонн (соответствует приблизительно 907 кг), рекордно высочайшего уровня за последние 20 лет.

Рост экспорта был обоснован 20% повышением поставок в Мексику (до 4,13 млн. т), а всего в страны НАФТА было поставлено 11 млн. т, либо 80% южноамериканского экспорта. В ЕС поставки свалились на 6%, до 568 тыс. т, а Африку – на 50%, до 142,5 тыс. т. Экспорт в Азию сократился на 27%, в т.ч., в Китай – на 18%, до 120 тыс. т, Индию – на 42%, до 116 тыс. т.

Металлической импорт в США в 2012 г. вырос на 17%, составил 33,347 млн. т, что на 16,9% выше уровня 2011 г. Ввоз полуфабрикатов возрос весь год на 14,5%, до 7,65 млн. т.

Посреди государств, которые в большей степени прирастили поставки в США в тоннаже – Евросоюз (+1, 2 млн. т), Наша родина (+1 млн. т), Бразилия (+800 тыс. т), Турция (+600 тыс. т) и Япония (+590 тыс. т). Китай, который является главным объектом антидемпингового преследования на рынке США в последние 10 лет, прирастил поставки всего на 400 тыс. т, заняв 8-е место в перечне огромнейших поставщиков в США с объемом экспорта 1,65 млн. т.

Канада как и раньше заходит в тройку огромнейших экспортеров в США: в 2012 г. она поставила 5,745 млн. т. На 1-ое место вышел ЕС - 5,576 млн. т, на 3-й позиции – Бразилия с 3,959 млн. т.

Превышение импорта над экспортом в 2012 г. составило практически 20 млн. маленьких тонн, либо практически 18 млн. т метрических тонн. С объемом употребления в 100 млн. т и импортом в 30 млн. т (метрические тонны) рынок США вновь стали симпатичным для импортеров всего мира.

Канадский металлической импорт в 2012 г. вырос до 9,2 млн. т с 8,8 млн. т в прошлом году, экспорт сократился с 6,2 до 6 млн. т. Соответственно, нетто-импорт в прошлом году вырос до 3,2 млн. т с 2,8 млн. т в 2011 г.

В Мексике в 2012 г. видимое потребление стали составило 24 млн. т, что на 15,3% выше уровня 2011 г. В текущем году, по оценкам государственной ассоциации Canacero, потребление может вырасти на 5%, до 25,18 млн. т, возвратившись на докризисный уровень. Главным фактором роста является автомобилестроительная ветвь. Выплавка стали в Мексике в 2012 г. сократилась на 0,7%, до 17,97 млн. т.

За прошлый год импорт металлической продукции в страну составил 9 млн. т, в то время как экспорт – всего 3,2 млн. т. В конечном итоге отрицательное сальдо Мексики по торговле сталью подросло до 6 млн. т.

Латинская Америка

Потребление стали в Латинской Америке в прошлом году подросло на 3% к предшествующему года, до 65 млн. т. Больший рост зарегистрирован в Чили, Перу и Мексике – на 23%, 16% и 15% соответственно. Наикрупнейшими потребителями в регионе остаются Бразилия (25,5 млн. т готовой металлической продукции) и Мексика (21 млн. т).

По данным Alacero, с января по сентябрь 2012 г. металлической импорт из Китая в Латинскую Америку вырос на 15%, составив 3,2 млн. т. Наикрупнейшими импортерами китайской металлопродукции оказались Бразилия (649,8 тыс. т), Чили (576,6 тыс. т) и Перу (491,5 тыс. т). На эти страны пришлось 54% от общего китайского импорта.

В Латинской Америке большим экспортером является только Бразилия, положительное торговое сальдо которой в 2011 г. составило 7 млн. т. Большая часть государств являются нетто-импортерами, наикрупнейшие из их – Колумбия, Перу, Чили, Аргентина и Эквадор, которые закупают от 1 до 2,5 млн. т в год.

В Бразилии видимое потребление готовой металлической продукции в 2012 г. подросло всего на 0,5%, до 25,2 млн. т (60% приходится на тонкий прокат). В 2013 г. потребление, по прогнозам, вырастет до 26,4 млн. т.

Металлической экспорт из страны в 2012 г. снизился на 10%, до 9,72 млн. т, при всем этом экспортная выручка снизилась на 17%, до $ 6,99 миллиардов. Из общего объема экспорта 70% приходится на полуфабрикаты.

Импорт стали в прошлом году составил 3,78 млн. т, оставшись на уровне 2011 г. Ввоз листового проката снизился на 11%, до 2,02 млн. т, длинномерного – вырос на 25,5% до 1,23 млн. т.

Динамика экспорта из Бразилии по главным видам метпродукции, млн. т:

Продукция

2012

2011

полуфабрикаты

6,63

-7,4%

тонкий прокат

1,64

-9,6%

длинномерный

0,98

-22,8%

Основными поставщиками длинноватого проката в страну стали Турция (практически третья часть всего объема), Аргентина и КНР. На 2013 г. прогнозируется понижение импорта листового проката в связи с ожидаемым повышением поставок со стороны местных производителей – Usiminas, CSN и ArcelorMittal Tubar

?o.

Турция и МЕНА

Регион Близкого Востока показал рост употребления стали на 6% в 2012 г. после сокращения на 2% в прошлом году. Основной вклад в повышение употребления занесли строй и инфраструктурные проекты, инициированные в региональной экономике после

«арабской весны» 2011 г.

Согласно имеющимся прогнозам, в 2013 г. рост ВВП государств объединения GCC (государств совета сотрудничества Персидского залива) составит 4,6%. В прошлом году в странах GCC реализованы строй проекты на сумму более $ 69 миллиардов. по сопоставлению с $ 47 миллиардов. в прошлом году. В 2013 г. в секторе прогнозируется предстоящий рост – на 19% – с достижением уровня в $ 82 миллиардов. Более высочайшие темпы инвестиций и прироста ВВП будут наблюдаться в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Бахрейне.

В то же время, из-за политической непостоянности неспешные темпы восстановления экономики пока наблюдаются в Египте, еще ужаснее ситуация в Сирии, в Иране объем инвестиций резко снизился вследствие понижения денежных поступлений от экспорта углеводородов.

В 2012 г., по подготовительным оценкам, импорт металлопродукции в регион MENA составил порядка 45 млн. т. Наикрупнейшими импортерами на Ближнем Востоке являются ОАЭ, Иран и Саудовская Аравия. В Северной Африке – Алжир, Марокко, Тунис.

Что касается главных экспортеров сталепродукции в этот регион, то главным поставщиком обычно остается Турция, на которую приходится уже практически 25% всего регионального импорта. На 2-й позиции – Украина, толика которой составляет практически 15%, дальше – Китай и Наша родина.

Турция прирастила в 2012 г. потребление на 5,6%, до 28,4 млн. т, сначала, благодаря активности строительной отрасли. Спрос на длиннющий прокат достигнул 14,8 млн. т (+8% к 2011 г.), на тонкий – 13,6 млн. т (+3%).

В 2013 г. потребление стали в Турции ожидается на уровне 30 млн. т (+5,3%), включая 15,8 млн. т длинноватого проката, и 14,3 млн. т листового.

В 2012 г. объем турецкого экспорта стали возрос на 9,62% до 19,9 млн. т. Цена экспорта возросла на 1,78% до $15,6 миллиардов. Арматура остается основной товарной позицией – 8,87 млн. т, либо 44% экспорта. На заготовку пришлось 15%, либо 2,97 млн. т.

Не считая того, Турция экспортировала 1 млн. т слябов, 1,03 млн. т горячекатаного плоского проката, 1,68 млн. т профиля и 1,08 млн. т катанки.

В структуре экспорта Ближний Восток остается наикрупнейшим рынком для турецкой стали – 8,1 млн. т в 2012 г. ЕС занял 2-ое место с импортом 2,2 млн. т. Поставки в Северную Африку составили 2,1 млн. т.

Главные объемы заготовки были высланы в Саудовскую Аравию (1,25 млн. т) и Иран (800 тыс. т), арматуры – в Ирак (1,25 млн. т), ОАЭ (980 тыс. т), Сауд. Аравию (677 тыс. т), США (597 тыс. т), Йемен (487 тыс. т) и Египет (450 тыс. т).

Экспорт г/к плоского проката в 2012 г. сократился на 38%, до 1,03 млн. т, основными покупателями стали Италия, Румыния, США, и Испания.

Динамика экспорта из Турции по главным видам метпродукции, млн. т:

Продукция

2012

2011

полуфабрикаты

4

+25%

тонкий прокат

6,5

%

длинномерный

9,4

+20%

В 2012 г. импорт составил 11,8 млн. т, толика импорта в общем объеме употребления составила 41%, а профицит в торговле сталью - 8,5 млн. т.

Импорт слябов вырос более чем в 6 раз – до 950,5 млн. т. Импорт плоского проката составил 5,05 млн. т (- 2%), в т.ч., 3,37 млн. т г/к плоского проката. Основными поставщиками г/к проката стали Украина (813 тыс. т), Наша родина (528 тыс. т) и Румыния (521 тыс. т). Импорт х/к листа вырос на 18%, до 638 тыс. т, в т.ч., из Рф (268 тыс. т), Бельгии (94 тыс. т) и Украина (60,6 тыс. т).

Турция также импортировала 683 тыс. т проката с покрытием, в большей степени из Бельгии, Южной Кореи и Италии.

Согласно оценкам Ассоциации производителей чугуна и стали Турции (DCUD), в 2013 г. экспорт составит 22 млн. т, импорт – на уровне 11 млн. т.

В Иране рыночный спрос в текущее время, по оценочным данным, составляет 20-22 млн. т, толика импорта после введения интернациональных санкций сократилась до 10% рынка. По данным Ассоциации иранских производителей стали, в течение 11 месяцев завершившегося иранского календарного года (20 марта 2012 г. -18 февраля 2013 г.) импорт стали в Иран снизился на 8%, до 2,8 млн. т, готовой металлической продукции – на 36%, до 3,2 млн. т.

Основными факторами понижения объемов иранского импорта являются международные торговые санкции и понижение иранского риала по отношению к жестким валютам.

Евросоюз

В ЕС спрос на сталь свалился на 9% в 2012 г., до 140 млн. т, что на 29% ниже уровня докризисного 2007 г. По данным Eurofer, в 2012 г. металлической экспорт из Евросоюза (за границы ЕС) вырос на 11%, до 27,5 млн. т, при всем этом поставки длинномерной продукции составили 15,7 млн. т, плоской – 11,7 млн. т.

Совместно с тем, толика ввезенной продукции на рынке ЕС снизилась – до 11%. Импорт сократился на 26%, до 16,2 млн. т. В т.ч., ввоз полуфабрикатов свалился практически в 5 раз – до 202 тыс. т, импорт плоского проката – на 31% (до 11,84 млн. т), длинномерного – вырос на 4%, до 4,16 млн. т.

Импорт из Украины, Рф и Китая продолжает доминировать в общем объеме ввоза металлопродукции в ЕС, суммарно на него приходится 63%. При всем этом в поставках из Рф и Украины превалируют полуфабрикаты, в то время как импорт из Китая представляет в большей степени тонкий прокат. Отметим, что выше 70% импорта в ЕС это как раз листовая продукция, половина из которой ввозится из государств Азии.

Из главных игроков рынка ЕС Германия в 2012 г. понизила создание стали на 3,7%, до 42,7 млн. т. В 2013 г. ожидается рост около 1% до 43 млн. т, благодаря неком улучшению состояния экономики и необходимости пополнения припасов. Создание стали в январе подросло на 5,4%, до 3,55 млн. т, по сопоставлению с прошедшим годом.

По оценкам ThyssenKrupp, в текущем году ветвь все еще не сумеет выйти на линию движения устойчивого роста, так как спрос остается слабеньким и конкуренции на глобальных рынках усиливается.

По подготовительным данным, объем употребления сталепродукции в прошлом году составил 23 млн. т, экспорт – 15 млн. т.

Италия в 2012 г. прирастила на 19% экспорт за границы ЕС (до 5,89 млн. т), в то время как импорт снизился на 33%, до 5,88 млн. т. Торговый баланс страны по стали близок к нулю, тогда как в 2011 г. нетто-импорт составлял 3,82 млн. т.

Отметим рост экспорта сортового проката на 37%, плоского – на 21%, и понижение импорта сортового проката на 42%, плоского – на 49%, импорт полуфабрикатов, ранее основного ввезенного продукта, сократился на 7%, до 2,73 млн. т.

Наикрупнейшие нетто-импортеры в 2012 г., млн. т:

Страна

2012

2011

США

-18

-13,6

Таиланд

-12

-10,9

Индонезия

-11

-7,3

Мексика

-6

-4,5

ОАЭ

-6

-6,6

Саудовская Аравия?

-5

-5,5

Вьетнам

-5

-8,3

Индия

-4,5

-4

Иран

-4

-8,2

Канада

-3,2

-2,8

Источник: данные ISSB, оценки создателя

Данный материал вышел в № 3 издания  Металлоснабжение и сбыт за март 2013 г., публикуется с разрешения редакции

Тенденции экспорта-2013: курс – на Восток Ч.1

Follow us