Тенденции экспорта-2013 курс на Восток Ч1

Спад употребления на главных рынках ведет к формированию лишних объемов стали, которые располагаются на наружных рынках и приводят к значительному ужесточению глобальной конкуренции.

В 2013 г. рынками, где будет расти спрос и импорт, будут Северная Америка, страны MENA со размеренной политической ситуацией, в Азии – Индия и страны АСЕАН, малозначительный рост импорта ожидается в странах Европы, не входящих в еврозону, а из государств СНГ – в Рф.

В 2013 г., по оценкам МВФ, глобальная экономика вырастет на 3,6%, при всем этом развитые экономики покажут только 1,5% прироста (исключая США и Канаду – порядка 2%), тогда как ВВП развивающихся государств, как ожидается, возрастет на 5,6%, в т.ч., китайский – на 8,2%. Так как рост мирового спроса на сталь коррелирует с ростом ВВП, наилучшие характеристики в увеличении употребления продемонстрируют развивающиеся страны.

В прошлом году значимый рост экспорта проявили КНР, Турция, Наша родина и ЕС, усугубились позиции Украины и Бразилии. На ведомую 10-ку стран-экспортеров приходится 90% глобальных поставок стали на мировые рынки.

Наикрупнейшие экспортеры в 2012 г., млн. т:

Страна

Экспорт 2012

К АППГ

Китай

55,7

+14%

Япония

42,5

+3%

ЕС-27

37,5

+7%

Южная Корея

30

+5%

Наша родина

25,6

+8%

Украина

22,5

-7%

Турция

19,9

+9,62%

США

12,5

+2,2%

Тайвань

10,5

+2%

Бразилия

9,72

-10%

Источник: данные ISSB, расчеты создателя

В текущее время более вместительными потребительскими рынками являются Азия (оценочно 922 млн. т в 2012 г.), Евросоюз (140 млн. т), объединение НАФТА (131 млн. т), МЕНА (67 млн. т), СНГ (55 млн. т), также Центральная и Южная Америка (50 млн. т). Но за прошлый год перераспределение торговых потоков изменило расклады в глобальной металлической торговле.

Наша родина и Украина – фавориты в Европе

Напомним, что суммарные объемы экспорта металлопродукции из государств СНГ (Наша родина + Украина + Беларусь + Казахстан) оцениваются в 60 млн. т. Это приблизительно 20% общемирового экспорта.

Наикрупнейшими импортерами проката из СНГ остаются страны МЕНА, ЕС, и страны Юго-Восточной Азии.

Металлической экспорт из Рф в 2012 г. вырос на 8% до 25,6 млн. т, импорт вырос до 6,4 млн. т. Из общего объема экспорта около 84% ушло в страны далекого зарубежья, остальное – в СНГ (порядка 4,4 млн. т). Кардинально другая ситуация по ввозу: только 40% приходится на далекое зарубежье, в то время как 60% на страны СНГ.

Динамика экспорта из РФ по главным видам метпродукции, млн. т:

Продукция

2012

2011

полуфабрикаты

15,5

+17,4%

тонкий прокат

7,7

-1,3%

длинномерный

2,4

-11,1%

Источник: ISSB

Для русского экспорта основными направлениями обычно являются страны Европы – 55% всех поставок (толика ЕС – порядка 25%), Близкого Востока – 25%, СНГ – 5-10%, Северной Америки – около 5%.

В 2012 г. наикрупнейшими импортерами русской метпродукции стали Италия, Турция, Тайвань, США, Иран, Дания, Германия, Казахстан и Беларусь. Эти же страны выступают и основными покупателями полуфабрикатов из РФ. Наикрупнейшие покупатели русского длинномерного проката – Казахстан, Беларусь, Украина, Тайвань, Германия и Иран, листового – Италия, Турция, Иран, Беларусь, Украина, Германия, США и Индия.

В структуре экспорта доминируют полуфабрикаты (50-55%), на листовой прокат приходится 30-35%, длинномерный – 10%, трубы – до 5%.

Отметим, что 2012-й должен стать последним годом деяния соглашения ЕС и Рф о торговле некими изделиями из стали. С 2013 г. РФ является членом ВТО, и евроквоты на металл будут сняты.

Украинский экспорт в 2012 г. свалился на 7%, до 22,5 млн. т. Отгрузки плоского проката свалились на 13% (на 1 млн. т, до 7-летнего минимума), полуфабрикатов – на 6%, длинномеров – остались на уровне предшествующего года. Импорт сократился на 3,3%, до 1,8 млн. т.

Динамика экспорта из Украины по главным видам метпродукции, млн. т:

Продукция

2012

2011

полуфабрикаты

10,113

-6,4%

тонкий прокат

6,58

-13%

длинномерный

5,77

-0,4%

По инфы

«Укрпровнешэкспертизы», более значительно снизились поставки на рынки ЕС и Юго-Восточной Азии. Приметно подросло воздействие украинских металлургов на рынке Африки. Размеренными потребителями остаются страны СНГ и Турция, которая берет украинский г/к рулон в прежних объемах, невзирая на успешное развитие своей металлургии.

География экспорта украинского металлопроката (данные УПВЭ), млн. т:

Регионы

2012 г.

2012 к 2011 г.

ЕС27

4,7

-29

Ближний Восток

5,8

+4%

СНГ

4,1

+8%

Азия (без Китая)

2,3

-28%

Европа (не ЕС)

2,9

+21%

Африка

2,3

+44

Америка

0,5

-37,5%

В 2013 г. по прогнозу УПВЭ, экспорт вырастет на 2,2%, до 23,1 млн. т. В том числе, вероятен рост поставок в страны ЕС, Турцию, Африку, Индию.

Вероятное введение в ЕС ограничений на импорт проката украинских поставок, которые представляют собой в большей степени полуфабрикаты, не коснется. Более того, временное либо неизменное закрытие ряда доменных и сталеплавильных мощностей на еврорынке рождает дополнительную потребность в привозной заготовке и слябах.

Азия-экспортеры

В Азии большими экспортерами являются Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань, но нетто-экспортерами до ближайшего времени выступали только Китай и Япония. Значимые объемы проката импортируют Корея, КНР, Индия, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Индонезия, Сингапур и Малайзия, но только последние 4 страны зависят от привозной продукции.

За последние 2 года значительно прирастила экспорт с одновременным понижением импорта Южная Корея, что позволило ей войти в тройку ведущих в мире нетто-экспортеров, опередив Россию и Украину.

Китай в 2012 г. прирастил металлической экспорт на 14%, до 55,73 млн. т, в то время как импорт сократился на 12,3%, до 13,7 млн. т. Практически 90% китайского импорта представляет тонкий прокат из покрытых и спецсталей. За прошлый год металлической торговый профицит возрос до 42 млн. т.

У китайского экспорта в 2012 г. больший рост отмечен в секторе катанки (на 86% к АППГ, до 5,6 млн. т), а всего рост поставок длинномерной продукции составил порядка 6 млн. т.

Отметим значимый рост экспорта г/к полосы – на 84%, до 5,5 млн. т. Экспорт г/к широкого листа вырос на 18% до 6,1 млн. т. Экспорт листов и рулонов с покрытием остался на уровне предшествующего года – 10,8 млн. т.

На азиатские страны пришлось 57% китайского экспорта в 2012 г. (31 млн. т), в т.ч. 18% на Южную Корею. В Америку ушло практически 15% (8 млн. т) от общего объема экспорта, это на 20% выше уровня 2011 г. При всем этом, экспорт в США вырос на 30% до практически 1,9 млн. т. Китайский экспорт в ЕС сократился на 24% до 3,9 млн. т, наибольшее падение отмечено в поставках в Бельгию и Италию – на 36% и 35% соответственно. Экспорт в СНГ возрос на 24,5% до 2,1 млн. т, а в Африку вырос на 19% до 3,2 млн. т

Повышение производства в 2013 г. прогнозируется на уровне 4,5%, до 749 млн. т. Опережение прироста производства над потреблением продолжить сформировывать лишниие объемы стали (порядка 50 млн. т), которые будут расположены на наружных рынках. Беря во внимание ожидаемый уровень импорта (до 15 млн. т), возможный объем сталепродукции, который будет реализован на экспорт, составляет фантастические 65 млн. т.

В 2012 г. металлической экспорт из Стране восходящего солнца прирос всего на 3%, до 42,5 млн. т. В большей степени – на 8%, вырос экспорт полуфабрикатов (до 5,51 млн. т), экспорт проката из углеродистой стали вырос на 1,1% до 27,67 млн. т, при всем этом по г/к рулону рост поставок составил 17%, х/к рулону – 14%, покрытому цинком листу и толстолистовой стали на 6% и 2%, соответственно.

Динамика японского экспорта по главным видам продукции, млн. т:

Продукция

2012

К 2011 г.

Г/к рулоны

10,3

+17%

Спецстали

7,85

+2%

Полуфабрикаты

5,512

+8%

Покрытый цинком лист

4,62

-6%

Толстый лист

3,61

-2%

Х/к рулоны

3,25

-14%

В 2012 г. снизился экспорт в КНР – на 12% до 6,1 млн. т, в Таиланд – на 17%, до 5,4 млн. т, на Тайвань – 3,5 млн. т (на уровне предшествующего года). Вырос экспорт в Корею – на 7% до 8,2 млн. т, в США – на 22%, до 2,4 млн. т.

Есть основания ждать роста экспорта в текущем году – сначала, вследствие оживления китайского спроса, повышение которого ожидается также в странах АСЕАН, также благодаря падению цены иены. Оценочно, прогноз по экспорту в 2013 г. составляет 46-47 млн. т.

Импорт сталепродукции в 2012 г. сократился на 3%, до 8,04 млн. т. В т.ч., ввезено 3,1 млн. т из Кореи (+4,8%), 4,6 млн. т из КНР (-28%), и 846 тыс. т из Тайваня (+3,4%).

Южная Корея в 2012 г. прирастила металлической экспорт на 5% - до 30 млн. т. Импорт снизился на 11%, до 21,3 млн. т, соответственно, торговый профицит достигнул рекордного для страны показателя в 9 млн. т.

Экспорт г/к рулонов свалился на 4%, до 5,3 млн. т. Поставки в Японию снизились на 4%, во Вьетнам – на 24%, в то время как в Индонезию возросли на 27%.

Корейский нетто-экспорт плоского проката в 2012 г. оценивается на уровне 9 млн. т (в т.ч., 4 млн. т по х/к листу), в то время как нетто-импорт длинномерной продукции составил 1,6 млн. т, включая 1 млн. т по катанке.

При каждомесячном уровне экспорта на уровне 2,6-2,7 млн. т годичный объем поставок в 2013 г. можно оценить на уровне 31-32 млн. т.

Азия-импортеры

Индия за апрель-декабрь 2012 г. (9 месяцев 2012/203 фингода) прирастила импорт на 16,2% до 5,79 млн. т. Экспорт вырос на 24% до 3,77 млн. т, таким макаром, нетто-дефицит по стали снизился до 2 млн. т.

По оценкам JSW Steel, в 2012-13 гг. импорт вырастет на 18%, до 8 млн. т. Основными причинами устойчивого роста импорта являются спрос со стороны автопромышленности и производства потребительских продуктов долгого использования, трудности с поставками сырья и ресурсов для производства, малый уровень использования местных мощностей, также высочайший курс рупии.

Более трети поставок приходится Японию и Корею, которые пользуются низкой ввозной пошлиной (по соглашению о свободной торговле, ее размер составляет 3%).

Спрос на сталь со стороны инфраструктурных проектов в Индии, как ожидается, повысит общее внутреннее потребление стали на 7% в 2013 г. При всем этом страна в течение ближайших 2-3 лет остается нетто-импортером.

Объединение АСЕАН (10 государств Юго-восточной Азии) остается одним из более многообещающих направлений для импортеров. Львиная толика импорта приходится на тонкий прокат, сначала г/к и х/к рулон и лист, прокат с покрытием. Импорт длинномеров вырастает в среднем на 7-10%.

Основными поставщиками сталепродукции в АСЕАН являются Япония и Китай, на которые приходится приблизительно 25% и 20% от общего объема импорта. Необходимо подчеркнуть малый уровень внутренней торговли сталью меж странами АСЕАН – на нее приходится наименее 10% от общего объема импорта.

По итогам 2012 г. региональный объем употребления составил приблизительно 56 млн. т с ростом к предшествующему году 8%. Импорт сталепродукции в страны АСЕАН составил 37 млн. т, экспорт составил 6 млн. т.

За 2012 год китайский экспорт стали в АСЕАН достигнул 14 млн. т, выше АППГ на 48%. В общем объеме импорта государств АСЕАН, толика китайской продукции выросла с 10% в 2009 г. до практически 25% в 2012 г.

Наикрупнейшими в АСЕАН импортерами являются Таиланд, Вьетнам и Индонезия.

В прошлом году спрос на сталь в Таиланде, крупнейшем потребителе в АСЕАН, вырос на 13%, и достигнул 16,5 млн. т. По прогнозам ISIT, потребление стали в стране в 2013 г. возрастет на 6,14%, составив 17,62 млн. т. Страна практически на 70% находится в зависимости от импорта. Наикрупнейшим поставщиком сталепродукции в страну является Япония, на которую приходится 30% от общего импорта стали, на Китай – 20%. В 2012 г. импорт из КНР возрос на 60%.

Металлической импорт Индонезии в 2012 г. вырос до 12 млн. т. В 2013 г., как ждут в ассоциации IISIA, спрос на сталь будет расти на уровне 6-7%.

Вьетнам в прошедшем году импортировал порядка 7 млн. т стали, в свою очередь, отгрузив за предел 1 млн. т.

Значительными по региональным меркам нетто-импортерами являются Филиппины (в прошлом году ввоз метпродукции, по оценочным данным, составил 4 млн. т), Малайзия (3 млн. т) и Сингапур (2 млн. т).

Данный материал вышел в № 3 издания  Металлоснабжение и сбыт за март 2013 г., публикуется с разрешения редакции

Follow us